Ascensus 在退休、教育、保險與金融服務領域提供行政管理與紀錄保存服務。其業務支援個人與組織實現財務穩健的退休目標並獲得優質教育，團隊專注於服務交付、卓越營運與高標準。Ascensus 將誠信、品質、多元化、包容與機會平等融入職場文化，並招募涵蓋廣泛專業職能的人才。
區域副總裁，退休計畫銷售——加州（遠距）
負責拓展加州的退休計畫銷售，與金融專業人士及中介機構建立合作關係。工作涵蓋區域開發、產品定位、潛在客戶開發支援及銷售協調。
說明
- 透過金融專業人士、TPA、RIA 及 DCIO 機構拓展退休計畫銷售。
- 推廣 Ascensus 產品及聯盟合作夥伴提供的服務。
- 為金融專業人士提供潛在客戶開發支援，並於受邀時參加銷售拜訪。
- 與金融專業人士建立具成效的合作關係，爭取退休計畫業務。
- 與內部銷售協調員及 ASC 內部團隊協調批發銷售活動。
- 持續更新產業、技術及產品知識。
- 準備管理及費用報告，並完成專案任務。
- 每月至少舉行 60 場會議，其中包括與金融專業人士舉行的 45 場，並將會議記錄輸入 CRM。
- 維護一份由 150 位頂尖金融專業人士組成的名單，以引導區域開發及地理涵蓋範圍。
- 協助現有雇主及金融專業人士留住既有業務。
- 與 DCIO 機構建立合作關係，推廣 Ascensus 解決方案。
- 有需要時參加最終簡報。
- 保護 Ascensus 及客戶的機密資訊。
- 在日常工作中實踐 Ascensus 的 I-Client 理念及核心價值。
- 履行其他指派職責。
職位要求
- 具備 7–10 年退休計畫產業經驗，或 3–5 年退休計畫批發銷售職務經驗。
- 曾成功銷售全方位服務的確定提撥計畫記錄管理及行政服務。
- 願意配合過夜出差。
- 具備良好的時間管理能力。
- 能在步調快速且監督有限的環境中有效工作。
- 持有 Series 6 和 63 證照，或能於到職後六個月內取得。
- 具備優異的書面及口語溝通能力。
- 深入了解 ERISA 及計畫設計。
- 能與專注於確定提撥計畫的資深金融專業人士討論產業趨勢。
- 能學習多種平台及產品解決方案，並透過需求分析支援金融專業人士。
- 深入了解主要競爭對手及其優勢。
- 了解受託人 3(21) 解決方案、共同基金級別、營運費用及計畫成本。
福利待遇
- 此職務需要過夜出差。
- 可於到職後六個月內取得 Series 6 和 63 證照。
