Ascensus fornisce servizi amministrativi e di gestione dei dati nei settori della previdenza, dell’istruzione, delle assicurazioni e dei servizi finanziari. Le sue attività supportano persone e organizzazioni che perseguono una pensione finanziariamente sicura e un’istruzione di qualità, con team concentrati sull’erogazione dei servizi, sull’eccellenza operativa e su standard elevati. Ascensus promuove l’integrità, la qualità, la diversità, l’inclusione e le pari opportunità come parte della propria cultura aziendale e assume personale per un’ampia gamma di ruoli professionali.
Vicepresidente regionale vendite piani pensionistici – California (da remoto)
Guidare le vendite di piani pensionistici in California sviluppando rapporti con professionisti finanziari e società intermediarie. Il ruolo comprende lo sviluppo del territorio, il posizionamento dei prodotti, il supporto alla prospezione e il coordinamento delle vendite.
Descrizione
- Sviluppare le vendite di piani pensionistici tramite professionisti finanziari, TPA, RIA e società DCIO.
- Promuovere i prodotti Ascensus e le offerte dei partner dell’alleanza.
- Supportare i professionisti finanziari nella prospezione e partecipare alle chiamate di vendita su richiesta.
- Costruire rapporti produttivi con i professionisti finanziari per acquisire clienti per i piani pensionistici.
- Coordinare le attività di vendita all’ingrosso con i coordinatori delle vendite interne e i team interni di ASC.
- Mantenere aggiornate le conoscenze sul settore, sugli aspetti tecnici e sui prodotti.
- Preparare rapporti gestionali e sulle spese e completare incarichi speciali.
- Svolgere almeno 60 riunioni al mese, di cui 45 con professionisti finanziari, e registrarle nel CRM.
- Mantenere un elenco dei 150 principali professionisti finanziari per orientare lo sviluppo del territorio e la copertura geografica.
- Aiutare i datori di lavoro e i professionisti finanziari già clienti a mantenere le attività esistenti.
- Costruire rapporti con società DCIO per promuovere le soluzioni Ascensus.
- Partecipare alle presentazioni finali quando necessario.
- Proteggere le informazioni riservate di Ascensus e dei clienti.
- Applicare nel lavoro quotidiano la filosofia I-Client e i valori fondamentali di Ascensus.
- Svolgere altre mansioni assegnate.
Requisiti
- Da 7 a 10 anni di esperienza nel settore dei piani pensionistici, oppure da 3 a 5 anni in un ruolo di vendita all’ingrosso di piani pensionistici.
- Esperienza comprovata nella vendita di servizi completi di tenuta dei registri e amministrazione di piani a contribuzione definita.
- Disponibilità a viaggiare con pernottamento.
- Ottime capacità di gestione del tempo.
- Capacità di lavorare con efficacia in un ambiente dinamico e con supervisione limitata.
- Licenze Series 6 e 63, oppure possibilità di ottenerle entro sei mesi dall’assunzione.
- Eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale.
- Conoscenza approfondita dell’ERISA e della progettazione dei piani.
- Capacità di discutere le tendenze del settore con professionisti finanziari senior specializzati in piani a contribuzione definita.
- Capacità di apprendere l’uso di più piattaforme e soluzioni di prodotto e di supportare i professionisti finanziari nell’analisi delle esigenze.
- Ottima conoscenza dei principali concorrenti e dei loro vantaggi.
- Conoscenza delle soluzioni fiduciarie 3(21), delle classi di quote dei fondi comuni, delle spese operative e dei costi dei piani.
Benefit
- Sono richiesti viaggi con pernottamento.
- Le licenze Series 6 e 63 possono essere ottenute entro sei mesi dall’assunzione.