LPL Financial zagotavlja storitve upravljanja premoženja in tehnološke rešitve za finančne strokovnjake, institucije in posamezne vlagatelje. Njena platforma združuje podporo svetovalcem, svetovanje, naložbene raziskave, tehnološko integracijo in vire za razvoj poslovanja, s katerimi finančnim svetovalcem pomaga graditi njihovo prakso in zagotavljati prilagojeno svetovanje. Podjetje deluje na področjih financ, zavarovalništva in svetovanja, njegove storitve pa so namenjene podpori uveljavljenim podjetjem in rastočim svetovalnim družbam.
Sodelavec za podporo strankam – delo na daljavo s Floride
Podpora svetovalcem družbe LPL Financial in njihovim strankam pri upravljanju računov, zahtevkih za storitve in vsakodnevnem usklajevanju poslovanja. To delo za polni delovni čas na daljavo je osredotočeno na vzdrževanje evidenc strank, obdelavo dejavnosti na računih in odzivno podporo.
Opis
- Podpora enemu ali več svetovalcem pri rednih dnevnih, mesečnih in letnih administrativnih nalogah.
- Pomoč svetovalcem pri upravljanju njihove prakse in podpori pozitivnim izidom za stranke.
- Sprejemanje dohodnih klicev in usklajevanje terminov za stranke.
- Priprava dokumentov in drugega gradiva za sestanke s strankami.
- Vzdrževanje točnih podatkov o strankah v sistemih za upravljanje strank.
- Podpora pri dokumentiranju in zbiranju informacij za nove račune in prenose računov.
- Proaktivno obveščanje strank in svetovalcev o časovno občutljivih zadevah, vključno z zahtevanimi minimalnimi izplačili.
- Urejanje poslovanja računov, kot so vzpostavitev novih računov, upravljanje denarnih sredstev, prenosi in vzdrževanje.
- Prevzemanje odgovornosti za reševanje vprašanj in zahtev strank ter svetovalcev.
- Usklajevanje z notranjimi ekipami za zagotavljanje pravočasnih storitev.
- Razlaga storitev, funkcij in orodij računov, kot so eSignature, elektronski izpiski brez papirja in Account View, strankam.
Zahteve
- Vsaj dve leti izkušenj na področju finančnih storitev, po možnosti pri upravljanju premoženja.
- Vsaj dve leti izkušenj s podporo strankam in finančnim svetovalcem.
- Dobro poznavanje programov Microsoft Word, Excel in PowerPoint.
- Izkušnje z uporabo aplikacij CRM.
- Zaželena je diploma prve stopnje.
- Licenci Series 7 in Series 66.
- Izostren občutek za podrobnosti in praktične sposobnosti reševanja problemov.
- Jasna ustna in pisna komunikacija, vključno z zmožnostjo preprostega pojasnjevanja zapletenih informacij.
- Učinkovito upravljanje časa pri usklajevanju več projektov in rokov.
- Odlične medosebne veščine za vzpostavljanje odnosov s strankami, sodelavci ter notranjimi ali zunanjimi partnerji.
- Sposobnost raziskovanja in analiziranja informacij.
- Dokazana zagnanost, pobuda in motiviranost.
Ugodnosti
- Ujemanje prispevkov delodajalca v načrtu 401(k).
- Zdravstvene ugodnosti.
- Delniške opcije za zaposlene.
- Plačan dopust.
- Plačan čas za prostovoljstvo.
- Paket LPL Total Rewards.