LPL Financial poskytuje služby správy majetku a technológie finančným profesionálom, inštitúciám a individuálnym investorom. Jej platforma spája podporu poradcov, konzultácie, investičný výskum, technologickú integráciu a zdroje na rozvoj podnikania, aby finančným poradcom pomohla budovať ich prax a poskytovať personalizované poradenstvo. Spoločnosť pôsobí v oblasti financií, poisťovníctva a konzultačných služieb a ponúka riešenia na podporu etablovaných firiem aj rastúcich poradenských podnikov.
Špecialista zákazníckeho servisu – práca na diaľku z Floridy
Podpora poradcov spoločnosti LPL Financial a ich klientov pri správe účtov, vybavovaní požiadaviek na služby a každodennej koordinácii prevádzky. Táto práca na plný úväzok na diaľku sa zameriava na aktualizáciu klientskych záznamov, spracovanie aktivít na účtoch a poskytovanie pohotových služieb.
Popis
- Podpora jedného alebo viacerých poradcov pri pravidelných každodenných, mesačných a ročných administratívnych úlohách.
- Pomoc poradcom pri riadení ich praxe a podpore pozitívnych výsledkov pre klientov.
- Prijímanie prichádzajúcich hovorov a koordinácia termínov stretnutí s klientmi.
- Príprava dokumentov a ďalších materiálov na stretnutia s klientmi.
- Udržiavanie presných informácií o klientoch v systémoch na správu klientov.
- Podpora pri dokumentácii a zhromažďovaní informácií pre nové účty a prevody účtov.
- Proaktívny kontakt s klientmi a poradcami v časovo citlivých záležitostiach vrátane povinných minimálnych distribúcií.
- Vybavovanie operácií na účtoch, ako sú zriaďovanie nových účtov, správa hotovosti, prevody a údržba účtov.
- Prevzatie zodpovednosti za riešenie otázok a požiadaviek klientov a poradcov.
- Koordinácia s internými tímami s cieľom zabezpečiť včasné poskytovanie služieb.
- Vysvetľovanie služieb, funkcií a nástrojov účtov, ako sú elektronický podpis, elektronické výpisy a Account View, klientom.
Požiadavky
- Aspoň dva roky skúseností vo finančných službách, najlepšie v oblasti správy majetku.
- Aspoň dva roky skúseností v zákazníckom servise pri podpore klientov a finančných poradcov.
- Pokročilá znalosť programov Microsoft Word, Excel a PowerPoint.
- Skúsenosti s používaním CRM aplikácií.
- Uprednostňuje sa bakalárske vzdelanie.
- Licencie Series 7 a Series 66.
- Zmysel pre detail a praktické schopnosti riešiť problémy.
- Jasná ústna a písomná komunikácia vrátane schopnosti jednoducho vysvetliť zložité informácie.
- Efektívne riadenie času pri koordinácii viacerých projektov a termínov.
- Vynikajúce interpersonálne zručnosti na budovanie vzťahov s klientmi, kolegami a internými alebo externými partnermi.
- Schopnosť vyhľadávať a analyzovať informácie.
- Preukázaná pracovitosť, iniciatíva a motivácia.
Benefity
- Príspevok zamestnávateľa k plánu 401(k).
- Zdravotné benefity.
- Opcie na akcie spoločnosti.
- Platené voľno.
- Platené voľno na dobrovoľnícku činnosť.
- Balík LPL Total Rewards.