LPL Financial menyediakan perkhidmatan pengurusan kekayaan dan teknologi untuk profesional kewangan, institusi serta pelabur individu. Platformnya menggabungkan sokongan penasihat, perundingan, penyelidikan pelaburan, integrasi teknologi dan sumber pembangunan perniagaan bagi membantu penasihat kewangan mengembangkan amalan mereka serta menyampaikan nasihat yang diperibadikan. Syarikat ini beroperasi dalam bidang kewangan, insurans dan perundingan, dengan perkhidmatan yang direka untuk menyokong firma yang sudah kukuh serta perniagaan penasihat yang sedang berkembang.
Bersekutu Perkhidmatan Pelanggan - Kerja Jarak Jauh Florida
Menyokong penasihat LPL Financial dan pelanggan mereka melalui pentadbiran akaun, permintaan perkhidmatan, serta penyelarasan operasi harian. Peranan jarak jauh sepenuh masa ini memberi tumpuan kepada penyelenggaraan rekod pelanggan, pemprosesan aktiviti akaun, dan penyampaian perkhidmatan yang responsif.
Penerangan
- Menyokong seorang atau beberapa penasihat dengan tanggungjawab pentadbiran harian, bulanan, dan tahunan yang berulang.
- Membantu penasihat mengurus amalan mereka dan menyokong hasil yang positif untuk pelanggan.
- Menjawab panggilan masuk dan menyelaraskan janji temu pelanggan.
- Menyediakan dokumen dan bahan lain untuk mesyuarat pelanggan.
- Mengekalkan maklumat pelanggan yang tepat dalam sistem pengurusan pelanggan.
- Menyokong dokumentasi dan pengumpulan maklumat untuk akaun baharu dan pemindahan akaun.
- Menghubungi pelanggan dan penasihat secara proaktif mengenai perkara yang sensitif terhadap masa, termasuk pengagihan minimum yang diperlukan.
- Mengendalikan operasi akaun seperti pembukaan akaun baharu, pengurusan tunai, pemindahan, dan penyelenggaraan.
- Bertanggungjawab menyelesaikan soalan dan permintaan pelanggan serta penasihat.
- Menyelaraskan dengan pasukan dalaman untuk memudahkan perkhidmatan yang tepat pada masanya.
- Menerangkan perkhidmatan, ciri, dan alat akaun seperti eSignature, penyata tanpa kertas, dan Account View kepada pelanggan.
Keperluan
- Sekurang-kurangnya dua tahun pengalaman dalam perkhidmatan kewangan, sebaik-baiknya dalam pengurusan kekayaan.
- Sekurang-kurangnya dua tahun pengalaman perkhidmatan pelanggan dalam menyokong pelanggan dan penasihat kewangan.
- Mahir menggunakan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint.
- Berpengalaman menggunakan aplikasi CRM.
- Ijazah sarjana muda diutamakan.
- Lesen Series 7 dan Series 66.
- Mempunyai perhatian yang tinggi terhadap perincian dan kemahiran penyelesaian masalah yang praktikal.
- Komunikasi lisan dan bertulis yang jelas, termasuk keupayaan menerangkan maklumat kompleks dengan cara yang mudah.
- Pengurusan masa yang berkesan ketika mengimbangi pelbagai projek dan tarikh akhir.
- Kemahiran interpersonal yang cemerlang untuk membina hubungan dengan pelanggan, rakan sekerja, serta rakan kongsi dalaman atau luaran.
- Keupayaan menyelidik dan menganalisis maklumat.
- Menunjukkan dorongan, inisiatif, dan motivasi.
Faedah
- Padanan sumbangan 401(k).
- Faedah kesihatan.
- Opsyen saham pekerja.
- Cuti berbayar.
- Cuti sukarela berbayar.
- Pakej LPL Total Rewards.