LPL Financial świadczy usługi i dostarcza technologie z zakresu zarządzania majątkiem dla specjalistów finansowych, instytucji oraz inwestorów indywidualnych. Platforma firmy łączy wsparcie doradców, doradztwo, badania inwestycyjne, integrację technologiczną oraz zasoby wspierające rozwój biznesu, pomagając doradcom finansowym rozwijać działalność i oferować spersonalizowane rekomendacje. Firma działa w obszarach finansów, ubezpieczeń i doradztwa, zapewniając usługi zarówno doświadczonym firmom, jak i rozwijającym się przedsiębiorstwom doradczym.
Specjalista ds. obsługi klienta — praca zdalna na Florydzie
Wsparcie doradców finansowych LPL Financial i ich klientów w zakresie administracji rachunkami, obsługi zapytań oraz codziennej koordynacji operacyjnej. Ta zdalna praca na pełny etat obejmuje prowadzenie dokumentacji klientów, obsługę operacji na rachunkach i zapewnianie sprawnej obsługi.
Opis
- Wspierać jednego lub kilku doradców w realizacji powtarzających się codziennych, miesięcznych i rocznych obowiązków administracyjnych.
- Pomagać doradcom w zarządzaniu praktyką i wspierać pozytywne rezultaty dla klientów.
- Odbierać połączenia przychodzące i koordynować spotkania z klientami.
- Przygotowywać dokumenty i inne materiały na spotkania z klientami.
- Dbać o aktualność i poprawność informacji o klientach w systemach zarządzania relacjami z klientami.
- Wspierać gromadzenie dokumentacji i informacji dotyczących otwierania nowych rachunków oraz transferów rachunków.
- Proaktywnie kontaktować się z klientami i doradcami w pilnych sprawach, w tym dotyczących wymaganych minimalnych wypłat.
- Obsługiwać operacje na rachunkach, takie jak otwieranie nowych rachunków, zarządzanie środkami pieniężnymi, transfery i bieżące utrzymanie rachunków.
- Odpowiadać za rozwiązywanie pytań i próśb klientów oraz doradców.
- Koordynować działania z zespołami wewnętrznymi, aby zapewnić terminową obsługę.
- Wyjaśniać klientom usługi i funkcje rachunków oraz narzędzia takie jak podpis elektroniczny, wyciągi elektroniczne i Account View.
Wymagania
- Co najmniej dwa lata doświadczenia w usługach finansowych, najlepiej w zarządzaniu majątkiem.
- Co najmniej dwa lata doświadczenia w obsłudze klienta, obejmującego wsparcie klientów i doradców finansowych.
- Biegła obsługa programów Microsoft Word, Excel i PowerPoint.
- Doświadczenie w korzystaniu z aplikacji CRM.
- Wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim będzie dodatkowym atutem.
- Licencje Series 7 i Series 66.
- Duża dbałość o szczegóły i praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów.
- Jasna komunikacja ustna i pisemna, w tym umiejętność prostego wyjaśniania złożonych informacji.
- Skuteczne zarządzanie czasem podczas realizacji wielu projektów i dotrzymywania terminów.
- Doskonałe umiejętności interpersonalne potrzebne do budowania relacji z klientami, współpracownikami oraz partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
- Umiejętność wyszukiwania i analizowania informacji.
- Inicjatywa, motywacja i nastawienie na działanie.
Benefity
- Dopłaty do planu 401(k).
- Świadczenia zdrowotne.
- Opcje na akcje pracownicze.
- Płatny czas wolny.
- Płatny czas na wolontariat.
- Pakiet LPL Total Rewards.