LPL Financialは、金融専門家、金融機関、個人投資家向けに、ウェルスマネジメントサービスとテクノロジーを提供しています。同社のプラットフォームには、アドバイザー支援、コンサルティング、投資調査、テクノロジー統合、事業開発リソースが組み込まれており、ファイナンシャルアドバイザーが事業を成長させ、個別化されたアドバイスを提供できるよう支援します。金融、保険、コンサルティングの各分野で事業を展開し、確立された企業と成長中のアドバイザリービジネスの双方を支えるサービスを提供しています。
クライアントサービスアソシエイト - フロリダ州リモート
口座管理、サービス依頼、日々の業務調整を通じて、LPL Financialのアドバイザーとその顧客を支援します。 このフルタイムのリモート職では、顧客記録の維持、口座取引の処理、迅速なサービス提供を担当します。
仕事内容
- 1名または複数のアドバイザーを支援し、日次・月次・年次の定型的な事務業務を担当します。
- アドバイザーによる業務運営を支援し、顧客に良好な成果を提供できるようサポートします。
- 受電対応を行い、顧客とのアポイントメントを調整します。
- 顧客との面談に必要な書類やその他の資料を準備します。
- 顧客管理システム上の顧客情報を正確に維持します。
- 新規口座や口座移管に関する書類作成と情報収集を支援します。
- 必要最低分配額に関する事項を含む、期限のある案件について顧客やアドバイザーに先回りして連絡します。
- 新規口座開設、資金管理、振替、口座メンテナンスなどの口座業務を処理します。
- 顧客やアドバイザーからの質問や依頼の解決を担当します。
- 社内チームと連携し、迅速なサービス提供を実現します。
- 電子署名、ペーパーレス明細、Account Viewなどの口座サービス、機能、ツールについて顧客に説明します。
応募要件
- 金融サービス業界で2年以上の経験。ウェルスマネジメントの経験があれば尚可。
- 顧客やファイナンシャルアドバイザーを支援する顧客サービス経験2年以上。
- Microsoft Word、Excel、PowerPointを使いこなせること。
- CRMアプリケーションの使用経験。
- 学士号があれば尚可。
- Series 7およびSeries 66の資格。
- 細部に注意を払い、実践的な問題解決能力があること。
- 複雑な情報を簡潔に説明できる、明確な口頭および文書によるコミュニケーション能力。
- 複数のプロジェクトや期限を調整するための効果的な時間管理能力。
- 顧客、同僚、社内外のパートナーと関係を築く優れた対人スキル。
- 情報を調査・分析できる能力。
- 意欲、主体性、積極性を発揮できること。
福利厚生
- 401(k)マッチング。
- 健康福利厚生。
- 従業員向けストックオプション。
- 有給休暇。
- ボランティア休暇。
- LPL Total Rewardsパッケージ。