LPL Financial hutoa huduma za usimamizi wa mali na teknolojia kwa wataalamu wa fedha, taasisi na wawekezaji binafsi. Jukwaa lake linachanganya usaidizi kwa washauri, ushauri wa kitaalamu, utafiti wa uwekezaji, ujumuishaji wa teknolojia na rasilimali za kuendeleza biashara ili kuwasaidia washauri wa fedha kujenga na kukuza shughuli zao pamoja na kutoa ushauri unaolingana na mahitaji ya kila mteja. Kampuni hii inafanya kazi katika sekta za fedha, bima na ushauri, ikiwa na huduma zilizoundwa kusaidia kampuni zilizoimarika na biashara za ushauri zinazoendelea kukua.
Msaidizi wa Huduma kwa Wateja - Kazi ya Mbali Florida
Kuwasaidia washauri wa LPL Financial na wateja wao kupitia usimamizi wa akaunti, maombi ya huduma, na uratibu wa shughuli za kila siku. Kazi hii ya muda wote ya mbali inalenga kudumisha rekodi za wateja, kuchakata shughuli za akaunti, na kutoa huduma yenye mwitikio wa haraka.
Maelezo
- Kumsaidia mshauri mmoja au zaidi katika majukumu ya kawaida ya kiutawala ya kila siku, kila mwezi, na kila mwaka.
- Kuwasaidia washauri kusimamia shughuli zao na kusaidia kupata matokeo chanya kwa wateja.
- Kujibu simu zinazoingia na kuratibu miadi ya wateja.
- Kukusanya hati na nyenzo nyingine za mikutano ya wateja.
- Kudumisha taarifa sahihi za wateja katika mifumo ya usimamizi wa wateja.
- Kusaidia katika nyaraka na ukusanyaji wa taarifa kwa akaunti mpya na uhamishaji wa akaunti.
- Kuwasiliana kwa bidii na wateja na washauri kuhusu mambo yanayohitaji kushughulikiwa kwa wakati, ikiwa ni pamoja na mgawanyo wa chini unaohitajika.
- Kushughulikia shughuli za akaunti kama vile kufungua akaunti mpya, usimamizi wa fedha taslimu, uhamishaji, na matengenezo.
- Kuwajibika kutatua maswali na maombi ya wateja na washauri.
- Kuratibu na timu za ndani ili kuwezesha huduma kwa wakati.
- Kuwaeleza wateja huduma, vipengele, na zana za akaunti kama vile eSignature, taarifa zisizo za karatasi, na Account View.
Mahitaji
- Angalau miaka miwili ya uzoefu katika huduma za kifedha, ikiwezekana katika usimamizi wa mali.
- Angalau miaka miwili ya uzoefu wa huduma kwa wateja ukiwahudumia wateja na washauri wa kifedha.
- Uwezo wa kutumia Microsoft Word, Excel, na PowerPoint.
- Uzoefu wa kutumia programu za CRM.
- Shahada ya kwanza inapendelewa.
- Leseni za Series 7 na Series 66.
- Umakini mkubwa kwa maelezo na ujuzi wa vitendo wa kutatua matatizo.
- Mawasiliano yaliyo wazi ya mdomo na maandishi, ikiwa ni pamoja na uwezo wa kueleza taarifa changamano kwa urahisi.
- Usimamizi bora wa muda unaposhughulikia miradi na makataa mengi.
- Ujuzi bora wa kijamii wa kujenga uhusiano na wateja, wafanyakazi wenzako, na washirika wa ndani au wa nje.
- Uwezo wa kutafiti na kuchanganua taarifa.
- Msukumo, ubunifu wa kuanzisha mambo, na motisha iliyodhihirishwa.
Manufaa
- Mwajiri kulinganisha michango ya 401(k).
- Manufaa ya afya.
- Chaguo za hisa za wafanyakazi.
- Likizo yenye malipo.
- Muda wa kujitolea wenye malipo.
- Kifurushi cha LPL Total Rewards.