LPL Financial, finans profesyonellerine, kurumlara ve bireysel yatırımcılara varlık yönetimi hizmetleri ve teknoloji sunar. Platformu; danışman desteği, danışmanlık, yatırım araştırmaları, teknoloji entegrasyonu ve iş geliştirme kaynaklarını bir araya getirerek finansal danışmanların faaliyetlerini büyütmelerine ve kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunmalarına yardımcı olur. Şirket; yerleşik firmaları ve büyüyen danışmanlık işletmelerini desteklemek üzere tasarlanmış hizmetleriyle finans, sigorta ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösterir.
Müşteri Hizmetleri Uzmanı - Florida Uzaktan
LPL Financial danışmanlarına ve müşterilerine hesap yönetimi, hizmet talepleri ve günlük operasyon koordinasyonu konularında destek olun. Bu tam zamanlı uzaktan rol; müşteri kayıtlarının güncel tutulmasına, hesap işlemlerinin yürütülmesine ve hızlı hizmet sunulmasına odaklanır.
Açıklama
- Bir veya daha fazla danışmana günlük, aylık ve yıllık tekrarlanan idari sorumluluklarında destek olun.
- Danışmanların uygulamalarını yönetmelerine ve olumlu müşteri sonuçlarını desteklemelerine yardımcı olun.
- Gelen çağrıları yanıtlayın ve müşteri randevularını koordine edin.
- Müşteri toplantıları için belgeleri ve diğer materyalleri hazırlayın.
- Müşteri yönetim sistemlerindeki müşteri bilgilerini doğru ve güncel tutun.
- Yeni hesaplar ve hesap transferleri için belge ve bilgi toplama süreçlerini destekleyin.
- Zaman açısından kritik konular, özellikle zorunlu asgari dağıtımlar hakkında müşteriler ve danışmanlarla proaktif olarak iletişime geçin.
- Yeni hesap açma, nakit yönetimi, transferler ve hesap bakım işlemleri gibi hesap operasyonlarını yürütün.
- Müşteri ve danışman sorularının ve taleplerinin çözümünü üstlenin.
- Hızlı hizmet sunulmasını kolaylaştırmak için iç ekiplerle koordinasyon sağlayın.
- Müşterilere e-imza, kağıtsız ekstreler ve Account View gibi hesap hizmetlerini, özelliklerini ve araçlarını açıklayın.
Gereksinimler
- En az iki yıl finansal hizmetler deneyimi; tercihen varlık yönetimi alanında.
- Müşterilere ve finansal danışmanlara destek sağlayan en az iki yıl müşteri hizmetleri deneyimi.
- Microsoft Word, Excel ve PowerPoint programlarını kullanabilme.
- CRM uygulamalarını kullanma deneyimi.
- Lisans derecesi tercih edilir.
- Series 7 ve Series 66 lisansları.
- Güçlü dikkat ve pratik problem çözme becerileri.
- Karmaşık bilgileri basit şekilde açıklayabilme dahil, açık sözlü ve yazılı iletişim becerisi.
- Birden fazla proje ve son tarihi dengelerken etkili zaman yönetimi.
- Müşteriler, çalışma arkadaşları ve iç veya dış iş ortaklarıyla ilişki kurmak için mükemmel kişilerarası beceriler.
- Bilgileri araştırma ve analiz etme becerisi.
- Kanıtlanmış çalışma azmi, inisiyatif ve motivasyon.
Yan Haklar
- 401(k) katkı eşleştirmesi.
- Sağlık yan hakları.
- Çalışan hisse senedi opsiyonları.
- Ücretli izin.
- Gönüllülük izni.
- LPL Total Rewards paketi.