LPL Financial erbjuder förmögenhetsförvaltningstjänster och teknik för finansiella rådgivare, institutioner och privata investerare. Plattformen kombinerar rådgivarstöd, konsulttjänster, investeringsanalys, teknikintegration och resurser för affärsutveckling för att hjälpa finansiella rådgivare att utveckla sina verksamheter och ge personligt anpassad rådgivning. Företaget verkar inom finans, försäkring och konsulttjänster, med tjänster som är utformade för att stödja både etablerade företag och växande rådgivningsverksamheter.
Kundserviceassistent – distansarbete i Florida
Stöd LPL Financials rådgivare och deras kunder med kontoadministration, serviceförfrågningar och daglig operativ samordning. Den här heltidsrollen på distans fokuserar på att underhålla kunduppgifter, behandla kontoaktiviteter och ge snabb service.
Beskrivning
- Stöd en eller flera rådgivare med återkommande dagliga, månatliga och årliga administrativa uppgifter.
- Hjälp rådgivare att hantera sina verksamheter och bidra till goda kundresultat.
- Besvara inkommande samtal och samordna kundmöten.
- Sammanställ dokument och annat material inför kundmöten.
- Underhåll korrekta kunduppgifter i kundhanteringssystem.
- Stöd dokumentation och informationsinsamling för nya konton och kontoöverföringar.
- Kontakta proaktivt kunder och rådgivare i tidskritiska frågor, inklusive obligatoriska minimidistributioner.
- Hantera kontoärenden som att öppna nya konton, likviditetshantering, överföringar och underhåll.
- Ansvara för att lösa kunders och rådgivares frågor och förfrågningar.
- Samordna med interna team för att möjliggöra snabb service.
- Förklara kontotjänster, funktioner och verktyg som e-signatur, papperslösa kontoutdrag och Account View för kunder.
Krav
- Minst två års erfarenhet av finansiella tjänster, helst inom förmögenhetsförvaltning.
- Minst två års erfarenhet av kundservice med stöd till kunder och finansiella rådgivare.
- Goda kunskaper i Microsoft Word, Excel och PowerPoint.
- Erfarenhet av CRM-applikationer.
- Kandidatexamen är meriterande.
- Licenserna Series 7 och Series 66.
- Stor noggrannhet och praktisk problemlösningsförmåga.
- Tydlig muntlig och skriftlig kommunikation, inklusive förmåga att förklara komplex information på ett enkelt sätt.
- God tidsplanering vid hantering av flera projekt och tidsfrister.
- Utmärkt samarbetsförmåga för att bygga relationer med kunder, kollegor samt interna eller externa samarbetspartner.
- Förmåga att undersöka och analysera information.
- Dokumenterad drivkraft, initiativförmåga och motivation.
Förmåner
- Matchning av 401(k)-inbetalningar.
- Hälsoförmåner.
- Personaloptioner.
- Betald ledighet.
- Betald volontärledighet.
- LPL Total Rewards-paketet.