LPL Financial מספקת שירותי ניהול הון וטכנולוגיה לאנשי מקצוע בתחום הפיננסים, למוסדות ולמשקיעים פרטיים. הפלטפורמה שלה משלבת תמיכה ביועצים, ייעוץ, מחקר השקעות, שילוב טכנולוגיות ומשאבים לפיתוח עסקי, כדי לסייע ליועצים פיננסיים לבנות את פעילותם ולהעניק ייעוץ מותאם אישית. החברה פועלת בתחומי הפיננסים, הביטוח והייעוץ, ומציעה שירותים שנועדו לתמוך הן בחברות מבוססות והן בעסקי ייעוץ מתפתחים.
עמית שירות לקוחות - עבודה מרחוק בפלורידה
תמיכה ביועצי LPL Financial ובלקוחותיהם באמצעות ניהול חשבונות, טיפול בבקשות שירות ותיאום תפעולי יומיומי. התפקיד המלא והמרוחק מתמקד בתחזוקת רשומות לקוחות, עיבוד פעילות בחשבונות ומתן שירות מהיר ויעיל.
תיאור
- תמיכה ביועץ אחד או יותר בתחומי אחריות מנהליים יומיומיים, חודשיים ושנתיים חוזרים.
- סיוע ליועצים בניהול הפעילות שלהם ובקידום תוצאות חיוביות עבור הלקוחות.
- מענה לשיחות נכנסות ותיאום פגישות עם לקוחות.
- הרכבת מסמכים וחומרים אחרים לפגישות עם לקוחות.
- שמירה על דיוק פרטי הלקוחות במערכות לניהול לקוחות.
- סיוע בתיעוד ובאיסוף מידע עבור חשבונות חדשים והעברות חשבונות.
- יצירת קשר יזומה עם לקוחות ויועצים בנושאים הדורשים טיפול בזמן, כולל חלוקות מינימום נדרשות.
- טיפול בתפעול חשבונות, כגון פתיחת חשבונות חדשים, ניהול מזומנים, העברות ותחזוקה.
- קבלת אחריות לפתרון שאלות ובקשות של לקוחות ויועצים.
- תיאום עם צוותים פנימיים כדי לאפשר שירות בזמן.
- הסבר ללקוחות על שירותי החשבון, התכונות והכלים, כגון חתימה אלקטרונית, דוחות ללא נייר ו-Account View.
דרישות
- לפחות שנתיים של ניסיון בשירותים פיננסיים, רצוי בניהול עושר.
- לפחות שנתיים של ניסיון בשירות לקוחות, בתמיכה בלקוחות וביועצים פיננסיים.
- שליטה ב-Microsoft Word, Excel ו-PowerPoint.
- ניסיון בשימוש ביישומי CRM.
- תואר ראשון – יתרון.
- רישיונות Series 7 ו-Series 66.
- תשומת לב רבה לפרטים ומיומנויות מעשיות בפתרון בעיות.
- תקשורת מילולית וכתובה ברורה, כולל יכולת להסביר מידע מורכב בפשטות.
- ניהול זמן יעיל בעת איזון בין מספר פרויקטים ומועדי יעד.
- מיומנויות בין-אישיות מצוינות לבניית קשרים עם לקוחות, עמיתים ושותפים פנימיים או חיצוניים.
- יכולת לחקור ולנתח מידע.
- יוזמה, מוטיבציה ודחף מוכחים.
הטבות
- התאמות להפרשות ל-401(k).
- הטבות בריאות.
- אופציות למניות לעובדים.
- חופשה בתשלום.
- חופשה להתנדבות.
- חבילת LPL Total Rewards.