
LPL Financial আর্থিক পেশাজীবী, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের জন্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা সেবা ও প্রযুক্তি প্রদান করে। এর প্ল্যাটফর্মে পরামর্শদাতা সহায়তা, পরামর্শ, বিনিয়োগ গবেষণা, প্রযুক্তি সংযুক্তিকরণ এবং ব্যবসা উন্নয়নের সংস্থান একত্রিত করা হয়েছে, যাতে আর্থিক পরামর্শদাতারা তাঁদের ব্যবসা গড়ে তুলতে এবং ব্যক্তিগতকৃত পরামর্শ দিতে পারেন। কোম্পানিটি অর্থ, বীমা ও পরামর্শ খাতে কাজ করে এবং প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান ও বিকাশমান পরামর্শক ব্যবসা—উভয়কেই সহায়তা করার জন্য সেবা প্রদান করে।
ক্লায়েন্ট সার্ভিস অ্যাসোসিয়েট - ফ্লোরিডায় রিমোট
অ্যাকাউন্ট প্রশাসন, পরিষেবা অনুরোধ এবং দৈনন্দিন কার্যক্রমের সমন্বয়ের মাধ্যমে LPL Financial-এর উপদেষ্টা ও তাঁদের ক্লায়েন্টদের সহায়তা করুন। এই পূর্ণকালীন রিমোট পদে ক্লায়েন্ট রেকর্ড সংরক্ষণ, অ্যাকাউন্টের কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ এবং দ্রুত সেবা প্রদানই মূল দায়িত্ব।
বিবরণ
- এক বা একাধিক উপদেষ্টাকে দৈনিক, মাসিক ও বার্ষিক নিয়মিত প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে সহায়তা করুন।
- উপদেষ্টাদের তাঁদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে এবং ক্লায়েন্টদের ইতিবাচক ফলাফল নিশ্চিত করতে সহায়তা করুন।
- আসা ফোনের উত্তর দিন এবং ক্লায়েন্টদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট সমন্বয় করুন।
- ক্লায়েন্টদের সঙ্গে বৈঠকের জন্য নথি ও অন্যান্য উপকরণ প্রস্তুত করুন।
- ক্লায়েন্ট ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থায় ক্লায়েন্টদের সঠিক তথ্য সংরক্ষণ করুন।
- নতুন অ্যাকাউন্ট ও অ্যাকাউন্ট স্থানান্তরের জন্য নথিপত্র প্রস্তুত এবং তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করুন।
- প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বিতরণসহ সময়সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে ক্লায়েন্ট ও উপদেষ্টাদের সঙ্গে আগাম যোগাযোগ করুন।
- নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা, নগদ ব্যবস্থাপনা, স্থানান্তর ও রক্ষণাবেক্ষণের মতো অ্যাকাউন্ট-সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করুন।
- ক্লায়েন্ট ও উপদেষ্টাদের প্রশ্ন ও অনুরোধ সমাধানের দায়িত্ব নিন।
- সময়মতো সেবা নিশ্চিত করতে অভ্যন্তরীণ দলগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করুন।
- ক্লায়েন্টদের eSignature, কাগজবিহীন স্টেটমেন্ট এবং Account View-এর মতো অ্যাকাউন্ট পরিষেবা, বৈশিষ্ট্য ও সরঞ্জাম সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিন।
প্রয়োজনীয়তা
- আর্থিক পরিষেবা খাতে কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা; সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।
- ক্লায়েন্ট ও আর্থিক উপদেষ্টাদের সহায়তা করার ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুই বছরের ক্লায়েন্ট পরিষেবা অভিজ্ঞতা।
- Microsoft Word, Excel ও PowerPoint ব্যবহারে দক্ষতা।
- CRM অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের অভিজ্ঞতা।
- স্নাতক ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার।
- Series 7 ও Series 66 লাইসেন্স।
- বিস্তারিত বিষয়ে দৃঢ় মনোযোগ এবং ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের দক্ষতা।
- জটিল তথ্য সহজভাবে ব্যাখ্যা করার সক্ষমতাসহ স্পষ্ট মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগ দক্ষতা।
- একাধিক প্রকল্প ও সময়সীমা সামলানোর ক্ষেত্রে কার্যকর সময় ব্যবস্থাপনা।
- ক্লায়েন্ট, সহকর্মী এবং অভ্যন্তরীণ বা বহিরাগত অংশীদারদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার চমৎকার আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা।
- তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের সক্ষমতা।
- প্রমাণিত উদ্যম, উদ্যোগ ও প্রেরণা।
সুবিধাসমূহ
- 401(k)-তে নিয়োগকর্তার অবদান।
- স্বাস্থ্য সুবিধা।
- কর্মী স্টক অপশন।
- বেতনসহ ছুটি।
- স্বেচ্ছাসেবী কাজের জন্য ছুটি।
- LPL Total Rewards প্যাকেজ।