Nagbibigay ang LPL Financial ng mga serbisyo sa pamamahala ng yaman at teknolohiya para sa mga propesyonal sa pananalapi, institusyon, at indibidwal na mamumuhunan. Pinagsasama ng platform nito ang suporta para sa mga tagapayo, pagkonsulta, pananaliksik sa pamumuhunan, pagsasama ng teknolohiya, at mga mapagkukunan para sa pagpapaunlad ng negosyo upang matulungan ang mga tagapayong pinansyal na mapalago ang kanilang mga gawain at makapaghatid ng payong angkop sa bawat kliyente. Nagpapatakbo ang kumpanya sa mga larangan ng pananalapi, seguro, at pagkonsulta, na may mga serbisyong idinisenyo para suportahan ang mga matatag nang kompanya at mga lumalaking negosyong nagbibigay ng payo.
Associate sa Serbisyo sa Kliyente - Remote sa Florida
Sinusuportahan ang mga tagapayo ng LPL Financial at kanilang mga kliyente sa pamamagitan ng pangangasiwa ng account, mga kahilingan sa serbisyo, at pang-araw-araw na koordinasyon sa operasyon. Nakatuon ang full-time na remote na tungkuling ito sa pagpapanatili ng mga rekord ng kliyente, pagproseso ng aktibidad sa account, at pagbibigay ng maagap na serbisyo.
Paglalarawan
- Sinusuportahan ang isa o higit pang tagapayo sa paulit-ulit na administratibong responsibilidad araw-araw, buwan-buwan, at taun-taon.
- Tinutulungan ang mga tagapayo na pamahalaan ang kanilang mga gawain at suportahan ang positibong resulta para sa mga kliyente.
- Sinasagot ang mga papasok na tawag at nakikipag-ugnayan sa mga appointment ng kliyente.
- Naghahanda ng mga dokumento at iba pang materyales para sa mga pulong kasama ang kliyente.
- Pinananatiling tumpak ang impormasyon ng kliyente sa mga sistema ng pamamahala ng kliyente.
- Sinusuportahan ang dokumentasyon at pangangalap ng impormasyon para sa mga bagong account at paglilipat ng account.
- Aktibong nakikipag-ugnayan sa mga kliyente at tagapayo tungkol sa mga usaping sensitibo sa oras, kabilang ang mga kinakailangang minimum distribution.
- Hinahawakan ang mga operasyon ng account gaya ng pag-set up ng bagong account, pamamahala ng cash, paglilipat, at pagpapanatili.
- Inaako ang responsibilidad sa paglutas ng mga tanong at kahilingan ng kliyente at tagapayo.
- Nakikipag-ugnayan sa mga panloob na team upang maisagawa ang serbisyo sa tamang oras.
- Ipinapaliwanag sa mga kliyente ang mga serbisyo, feature, at tool ng account gaya ng eSignature, paperless statement, at Account View.
Mga Kinakailangan
- Hindi bababa sa dalawang taong karanasan sa mga serbisyong pinansyal, mas mainam kung sa wealth management.
- Hindi bababa sa dalawang taong karanasan sa serbisyo sa kliyente na sumusuporta sa mga kliyente at tagapayo sa pananalapi.
- Mahusay sa Microsoft Word, Excel, at PowerPoint.
- May karanasan sa paggamit ng mga CRM application.
- Mas mainam ang bachelor’s degree.
- Mga lisensiyang Series 7 at Series 66.
- Malakas na atensyon sa detalye at praktikal na kasanayan sa paglutas ng problema.
- Malinaw na komunikasyong pasalita at pasulat, kabilang ang kakayahang ipaliwanag nang simple ang kumplikadong impormasyon.
- Epektibong pamamahala ng oras habang binabalanse ang maraming proyekto at deadline.
- Napakahusay na kasanayan sa pakikipagkapwa para makabuo ng ugnayan sa mga kliyente, kasamahan, at panloob o panlabas na partner.
- Kayang magsaliksik at magsuri ng impormasyon.
- May napatunayang sigla, inisyatiba, at motibasyon.
Mga Benepisyo
- Pagtutumbas sa kontribusyon sa 401(k).
- Mga benepisyong pangkalusugan.
- Mga stock option para sa empleyado.
- Bayad na leave.
- Bayad na oras para sa pagboboluntaryo.
- LPL Total Rewards package.