LPL Financial teikia turto valdymo paslaugas ir technologijas finansų specialistams, institucijoms bei individualiems investuotojams. Jos platforma apima konsultantų palaikymą, konsultavimą, investicinius tyrimus, technologijų integravimą ir verslo plėtros išteklius, padedančius finansų konsultantams kurti savo veiklą ir teikti individualizuotus patarimus. Įmonė veikia finansų, draudimo ir konsultavimo srityse, o jos paslaugos skirtos tiek įsitvirtinusioms įmonėms, tiek augančioms konsultavimo įmonėms remti.
Klientų aptarnavimo specialistas – nuotolinis darbas Floridoje
Padėsite LPL Financial konsultantams ir jų klientams administruoti sąskaitas, nagrinėti aptarnavimo užklausas ir koordinuoti kasdienę veiklą. Šiame visos darbo dienos nuotoliniame darbe daugiausia dėmesio skirsite klientų duomenų tvarkymui, sąskaitų operacijų vykdymui ir operatyviam aptarnavimui.
Aprašymas
- Padėsite vienam ar keliems konsultantams atlikti pasikartojančias kasdienes, mėnesines ir metines administracines užduotis.
- Padėsite konsultantams valdyti savo veiklą ir siekti gerų klientų rezultatų.
- Atsakysite į įeinančius skambučius ir koordinuosite klientų susitikimus.
- Rengsite dokumentus ir kitą medžiagą klientų susitikimams.
- Prižiūrėsite tikslią klientų informaciją klientų valdymo sistemose.
- Padėsite dokumentuoti ir rinkti informaciją apie naujas sąskaitas ir sąskaitų pervedimus.
- Aktyviai susisieksite su klientais ir konsultantais dėl skubių klausimų, įskaitant privalomus minimalius išėmimus.
- Tvarkysite sąskaitų operacijas, tokias kaip naujų sąskaitų atidarymas, grynųjų pinigų valdymas, pervedimai ir priežiūra.
- Atsakysite už klientų ir konsultantų klausimų bei užklausų sprendimą.
- Koordinuosite veiksmus su vidinėmis komandomis, kad paslaugos būtų suteiktos laiku.
- Klientams aiškinsite sąskaitų paslaugas, funkcijas ir įrankius, tokius kaip elektroninis parašas, elektroninės sąskaitų išrašų ataskaitos ir Account View.
Reikalavimai
- Ne mažesnė kaip dvejų metų darbo patirtis finansinių paslaugų srityje, pageidautina turto valdymo srityje.
- Ne mažesnė kaip dvejų metų klientų aptarnavimo patirtis aptarnaujant klientus ir finansų konsultantus.
- Geri darbo su Microsoft Word, Excel ir PowerPoint įgūdžiai.
- Patirtis naudojant CRM programas.
- Pageidautinas bakalauro laipsnis.
- Series 7 ir Series 66 licencijos.
- Didelis dėmesys detalėms ir praktiški problemų sprendimo įgūdžiai.
- Aiškus žodinis ir rašytinis bendravimas, įskaitant gebėjimą sudėtingą informaciją paaiškinti paprastai.
- Gebėjimas efektyviai valdyti laiką derinant kelis projektus ir terminus.
- Puikūs tarpasmeniniai įgūdžiai kuriant ryšius su klientais, kolegomis bei vidiniais ar išoriniais partneriais.
- Gebėjimas tirti ir analizuoti informaciją.
- Įrodytas veržlumas, iniciatyvumas ir motyvacija.
Privalumai
- 401(k) įmokų suderinimas.
- Sveikatos draudimo išmokos.
- Darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai.
- Apmokamas laisvas laikas.
- Apmokamas laikas savanorystei.
- LPL Total Rewards paketas.