LPL Financial poskytuje služby a technologie v oblasti správy majetku finančním odborníkům, institucím a individuálním investorům. Její platforma spojuje podporu poradců, konzultace, investiční výzkum, technologickou integraci a zdroje pro rozvoj podnikání, aby finanční poradci mohli budovat své praxe a poskytovat personalizovaná doporučení. Společnost působí v oblasti financí, pojišťovnictví a poradenství a její služby jsou určeny zavedeným firmám i rostoucím poradenským podnikům.
Specialista zákaznických služeb — práce na dálku na Floridě
Podpora finančních poradců LPL Financial a jejich klientů prostřednictvím administrace účtů, vyřizování požadavků a koordinace každodenních provozních činností. Tato plně vzdálená práce na plný úvazek se zaměřuje na správu klientských záznamů, zpracování aktivit na účtech a pohotové poskytování služeb.
Popis
- Podporovat jednoho nebo více poradců při plnění opakujících se každodenních, měsíčních a ročních administrativních úkolů.
- Pomáhat poradcům řídit jejich praxi a podporovat pozitivní výsledky pro klienty.
- Vyřizovat příchozí hovory a koordinovat schůzky s klienty.
- Připravovat dokumenty a další materiály pro schůzky s klienty.
- Udržovat přesné informace o klientech v systémech pro řízení vztahů se zákazníky.
- Podporovat shromažďování dokumentace a informací pro nové účty a převody účtů.
- Proaktivně kontaktovat klienty a poradce v časově citlivých záležitostech, včetně povinných minimálních distribucí.
- Vyřizovat operace na účtech, jako je založení nových účtů, správa hotovosti, převody a údržba účtů.
- Převzít odpovědnost za řešení dotazů a požadavků klientů a poradců.
- Koordinovat spolupráci s interními týmy s cílem zajistit včasné služby.
- Vysvětlovat klientům služby a funkce účtů a nástroje, jako jsou elektronický podpis, bezpapírové výpisy a Account View.
Požadavky
- Nejméně dva roky praxe v oblasti finančních služeb, nejlépe ve správě majetku.
- Nejméně dva roky praxe v zákaznických službách při podpoře klientů a finančních poradců.
- Pokročilá znalost programů Microsoft Word, Excel a PowerPoint.
- Zkušenosti s používáním CRM aplikací.
- Vysokoškolské vzdělání na úrovni bakaláře je výhodou.
- Licence Series 7 a Series 66.
- Smysl pro detail a praktické dovednosti při řešení problémů.
- Jasná ústní i písemná komunikace včetně schopnosti jednoduše vysvětlit složité informace.
- Efektivní řízení času při práci na více projektech a dodržování termínů.
- Vynikající mezilidské dovednosti pro budování vztahů s klienty, kolegy a interními či externími partnery.
- Schopnost vyhledávat a analyzovat informace.
- Prokazatelná iniciativa, motivace a odhodlání.
Benefity
- Příspěvky zaměstnavatele do plánu 401(k).
- Zdravotní benefity.
- Zaměstnanecké opce na akcie.
- Placené volno.
- Placené volno na dobrovolnickou činnost.
- Balíček LPL Total Rewards.