LPL Financial 为金融专业人士、机构和个人投资者提供财富管理服务与技术支持。其平台整合顾问支持、咨询服务、投资研究、技术集成和业务拓展资源，帮助财务顾问发展业务并提供个性化建议。公司业务涵盖金融、保险和咨询领域，旨在为成熟企业和不断发展的咨询机构提供支持。
客户服务专员 - 佛罗里达州远程
通过账户管理、服务请求和日常运营协调，为 LPL Financial 的顾问及其客户提供支持。 该全职远程职位主要负责维护客户记录、处理账户活动并提供及时响应的服务。
描述
- 支持一名或多名顾问，承担日常、每月及每年的例行行政职责。
- 协助顾问管理其业务，并支持客户获得积极的服务体验。
- 接听来电并协调客户预约。
- 为客户会议整理文件及其他材料。
- 在客户管理系统中维护准确的客户信息。
- 协助新账户和账户转移的文件准备及信息收集。
- 主动就时效性事项联系客户和顾问，包括法定最低分配额相关事宜。
- 处理账户运营事务，例如新账户开立、现金管理、转账和账户维护。
- 负责解决客户和顾问的问题及请求。
- 与内部团队协调，促进及时提供服务。
- 向客户解释账户服务、功能以及电子签名、无纸化账单和 Account View 等工具。
任职要求
- 至少两年金融服务经验，最好具备财富管理经验。
- 至少两年客户服务经验，曾为客户和财务顾问提供支持。
- 熟练使用 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint。
- 具有使用 CRM 应用程序的经验。
- 优先考虑拥有学士学位者。
- 持有 Series 7 和 Series 66 牌照。
- 注重细节，具备实际的问题解决能力。
- 具备清晰的口头和书面沟通能力，能够用简单易懂的方式解释复杂信息。
- 在同时处理多个项目和截止日期时具备有效的时间管理能力。
- 具备优秀的人际交往能力，能够与客户、同事以及内部或外部合作伙伴建立关系。
- 能够研究和分析信息。
- 展现出积极进取、主动担当和自我驱动的特质。
福利待遇
- 401(k) 匹配缴款。
- 健康福利。
- 员工股票期权。
- 带薪休假。
- 带薪志愿者休假。
- LPL Total Rewards 福利方案。