LPL Financial biedt vermogensbeheerdiensten en technologie voor financiële professionals, instellingen en particuliere beleggers. Het platform combineert ondersteuning voor adviseurs, adviesdiensten, beleggingsonderzoek, technologie-integratie en middelen voor bedrijfsontwikkeling om financieel adviseurs te helpen hun praktijk op te bouwen en persoonlijk advies te geven. Het bedrijf is actief op het gebied van financiën, verzekeringen en advies en biedt diensten ter ondersteuning van zowel gevestigde ondernemingen als groeiende adviesbedrijven.
Medewerker Klantenservice – Florida, op afstand
Ondersteun de financieel adviseurs van LPL Financial en hun klanten bij accountbeheer, serviceverzoeken en de dagelijkse operationele coördinatie. Deze fulltimefunctie op afstand richt zich op het bijhouden van klantgegevens, het verwerken van accountactiviteiten en het bieden van snelle service.
Beschrijving
- Ondersteunen van een of meer financieel adviseurs bij terugkerende dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse administratieve taken.
- Financieel adviseurs helpen bij het beheren van hun praktijk en het ondersteunen van positieve klantresultaten.
- Binnenkomende telefoongesprekken beantwoorden en klantafspraken coördineren.
- Documenten en andere materialen voor klantgesprekken samenstellen.
- Nauwkeurige klantinformatie bijhouden in klantbeheersystemen.
- Ondersteunen bij documentatie en het verzamelen van informatie voor nieuwe accounts en accountoverdrachten.
- Proactief contact opnemen met klanten en financieel adviseurs over tijdgevoelige zaken, waaronder verplichte minimumuitkeringen.
- Accountactiviteiten afhandelen, zoals het openen van nieuwe accounts, cashmanagement, overdrachten en onderhoud.
- Verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van vragen en verzoeken van klanten en financieel adviseurs.
- Afstemmen met interne teams om tijdige service mogelijk te maken.
- Accountdiensten, functies en hulpmiddelen zoals eSignature, digitale rekeningafschriften en Account View aan klanten uitleggen.
Vereisten
- Minimaal twee jaar ervaring in financiële dienstverlening, bij voorkeur in vermogensbeheer.
- Minimaal twee jaar ervaring in klantenservice voor klanten en financieel adviseurs.
- Goede beheersing van Microsoft Word, Excel en PowerPoint.
- Ervaring met CRM-toepassingen.
- Een bachelordiploma is gewenst.
- Series 7- en Series 66-vergunningen.
- Sterke aandacht voor detail en praktische probleemoplossende vaardigheden.
- Duidelijke mondelinge en schriftelijke communicatie, inclusief het vermogen om complexe informatie eenvoudig uit te leggen.
- Effectief tijdmanagement bij het combineren van meerdere projecten en deadlines.
- Uitstekende sociale vaardigheden voor het opbouwen van relaties met klanten, collega’s en interne of externe partners.
- Vermogen om informatie te onderzoeken en te analyseren.
- Aantoonbare gedrevenheid, initiatief en motivatie.
Voordelen
- 401(k)-bijdrage van de werkgever.
- Gezondheidsvoorzieningen.
- Aandelenopties voor medewerkers.
- Betaald verlof.
- Betaald vrijwilligersverlof.
- LPL Total Rewards-pakket.