LPL Financial ofrece servicios de gestión patrimonial y tecnología para profesionales financieros, instituciones e inversores particulares. Su plataforma combina apoyo a asesores, consultoría, investigación de inversiones, integración tecnológica y recursos para el desarrollo empresarial, con el fin de ayudar a los asesores financieros a desarrollar sus negocios y ofrecer asesoramiento personalizado. La empresa opera en los sectores financiero, asegurador y de consultoría, con servicios diseñados para apoyar tanto a firmas consolidadas como a negocios de asesoramiento en crecimiento.
Asociado de Servicio al Cliente - Trabajo Remoto en Florida
Brinda apoyo a los asesores de LPL Financial y a sus clientes mediante la administración de cuentas, la gestión de solicitudes de servicio y la coordinación operativa diaria. Este puesto remoto de tiempo completo se centra en mantener los registros de clientes, procesar la actividad de las cuentas y ofrecer un servicio ágil.
Descripción
- Apoyar a uno o más asesores con responsabilidades administrativas recurrentes diarias, mensuales y anuales.
- Ayudar a los asesores a gestionar sus prácticas y favorecer resultados positivos para los clientes.
- Atender llamadas entrantes y coordinar citas con clientes.
- Preparar documentos y otros materiales para las reuniones con clientes.
- Mantener actualizada la información de los clientes en los sistemas de gestión de clientes.
- Apoyar la documentación y la recopilación de información para cuentas nuevas y transferencias de cuentas.
- Contactar proactivamente a clientes y asesores sobre asuntos urgentes, incluidas las distribuciones mínimas obligatorias.
- Gestionar operaciones de cuentas, como la apertura de cuentas nuevas, la administración de efectivo, las transferencias y el mantenimiento.
- Asumir la responsabilidad de resolver las preguntas y solicitudes de clientes y asesores.
- Coordinarse con equipos internos para facilitar un servicio oportuno.
- Explicar a los clientes los servicios, las funciones y las herramientas de las cuentas, como la firma electrónica, los estados de cuenta sin papel y Account View.
Requisitos
- Al menos dos años de experiencia en servicios financieros, preferiblemente en gestión patrimonial.
- Al menos dos años de experiencia en servicio al cliente, prestando apoyo a clientes y asesores financieros.
- Dominio de Microsoft Word, Excel y PowerPoint.
- Experiencia con aplicaciones de CRM.
- Se prefiere un título universitario.
- Licencias Series 7 y Series 66.
- Gran atención al detalle y sólidas habilidades prácticas para resolver problemas.
- Comunicación verbal y escrita clara, incluida la capacidad de explicar información compleja de forma sencilla.
- Gestión eficaz del tiempo al equilibrar varios proyectos y plazos.
- Excelentes habilidades interpersonales para establecer relaciones con clientes, compañeros y socios internos o externos.
- Capacidad para investigar y analizar información.
- Iniciativa, motivación y determinación demostradas.
Beneficios
- Aportaciones equivalentes al plan 401(k).
- Beneficios de salud.
- Opciones sobre acciones para empleados.
- Tiempo libre remunerado.
- Tiempo libre para voluntariado.
- Paquete LPL Total Rewards.