Az LPL Financial vagyonkezelési szolgáltatásokat és technológiát biztosít pénzügyi szakemberek, intézmények és egyéni befektetők számára. Platformja tanácsadói támogatást, konzultációt, befektetési kutatást, technológiai integrációt és üzletfejlesztési erőforrásokat egyesít annak érdekében, hogy a pénzügyi tanácsadók fejleszthessék vállalkozásukat és személyre szabott tanácsadást nyújthassanak. A vállalat a pénzügy, a biztosítás és a tanácsadás területén működik, szolgáltatásai pedig a már működő cégek és a növekvő tanácsadói vállalkozások támogatását szolgálják.
Ügyfélszolgálati munkatárs - Florida, távmunka
Támogassa az LPL Financial tanácsadóit és ügyfeleiket a számlák adminisztrációjában, a szolgáltatási kérelmek kezelésében és a napi működés összehangolásában. Ez a teljes munkaidős távmunkakör az ügyféladatok karbantartására, a számlaműveletek feldolgozására és a gyors ügyfélkiszolgálásra összpontosít.
Leírás
- Támogasson egy vagy több tanácsadót a napi, havi és éves rendszeres adminisztratív feladatokban.
- Segítse a tanácsadókat praxisaik kezelésében és a pozitív ügyféleredmények támogatásában.
- Fogadja a beérkező hívásokat, és egyeztesse az ügyféltalálkozókat.
- Állítsa össze az ügyféltalálkozókhoz szükséges dokumentumokat és egyéb anyagokat.
- Tartsa pontosan és naprakészen az ügyféladatokat az ügyfélkezelési rendszerekben.
- Támogassa az új számlákhoz és számlaátvezetésekhez szükséges dokumentáció és információk összegyűjtését.
- Proaktívan keresse meg az ügyfeleket és a tanácsadókat időérzékeny ügyekben, beleértve a kötelező minimális kifizetéseket is.
- Kezelje az olyan számlaműveleteket, mint az új számlák létrehozása, a készpénzkezelés, az átvezetések és a karbantartás.
- Vállaljon felelősséget az ügyfelek és a tanácsadók kérdéseinek és kéréseinek megoldásáért.
- Működjön együtt a belső csapatokkal a szolgáltatások időben történő biztosítása érdekében.
- Magyarázza el az ügyfeleknek a számlaszolgáltatásokat, funkciókat és eszközöket, például az e-aláírást, a papírmentes kivonatokat és az Account View-t.
Követelmények
- Legalább két év pénzügyi szolgáltatási tapasztalat, előnyösen vagyonkezelési területen.
- Legalább két év ügyfélszolgálati tapasztalat ügyfelek és pénzügyi tanácsadók támogatásában.
- Microsoft Word, Excel és PowerPoint magabiztos használata.
- CRM-alkalmazások használatában szerzett tapasztalat.
- Felsőfokú végzettség előny.
- Series 7 és Series 66 engedélyek.
- Kiemelkedő figyelem a részletekre és gyakorlati problémamegoldó készség.
- Egyértelmű szóbeli és írásbeli kommunikáció, beleértve az összetett információk egyszerű magyarázatának képességét.
- Hatékony időgazdálkodás több projekt és határidő egyidejű kezelésekor.
- Kiváló interperszonális készségek az ügyfelekkel, kollégákkal, valamint belső vagy külső partnerekkel való kapcsolatépítéshez.
- Információk kutatásának és elemzésének képessége.
- Bizonyított lendület, kezdeményezőkészség és motiváció.
Juttatások
- 401(k)-hozzájárulás egyeztetése.
- Egészségügyi juttatások.
- Munkavállalói részvényopciók.
- Fizetett szabadság.
- Önkéntes munka miatti szabadság.
- LPL Total Rewards csomag.