
LPL Financial مالیاتی پیشہ ور افراد، اداروں اور انفرادی سرمایہ کاروں کے لیے دولت کے انتظام کی خدمات اور ٹیکنالوجی فراہم کرتی ہے۔ اس کا پلیٹ فارم مشاورتی معاونت، کنسلٹنگ، سرمایہ کاری کی تحقیق، ٹیکنالوجی کے انضمام اور کاروباری ترقی کے وسائل کو یکجا کرتا ہے تاکہ مالیاتی مشیر اپنے کاروبار قائم کر سکیں اور ذاتی نوعیت کا مشورہ فراہم کر سکیں۔ یہ کمپنی مالیات، بیمہ اور کنسلٹنگ کے شعبوں میں کام کرتی ہے اور ایسی خدمات فراہم کرتی ہے جو قائم شدہ فرموں اور ترقی کرتے ہوئے مشاورتی کاروبار، دونوں کی معاونت کرتی ہیں۔
کلائنٹ سروس ایسوسی ایٹ - فلوریڈا میں ریموٹ
اکاؤنٹ انتظامیہ، سروس کی درخواستوں اور روزمرہ آپریشنل رابطہ کاری کے ذریعے LPL Financial کے مشیروں اور ان کے کلائنٹس کی معاونت کریں۔ یہ کل وقتی ریموٹ کردار کلائنٹ ریکارڈ برقرار رکھنے، اکاؤنٹ سرگرمی پر کارروائی کرنے اور فوری سروس فراہم کرنے پر مرکوز ہے۔
تفصیل
- ایک یا زیادہ مشیروں کو روزانہ، ماہانہ اور سالانہ انتظامی ذمہ داریوں میں معاونت فراہم کریں۔
- مشیروں کو اپنی پریکٹسز سنبھالنے اور کلائنٹس کے مثبت نتائج میں معاونت دیں۔
- موصول ہونے والی کالز کا جواب دیں اور کلائنٹ اپائنٹمنٹس کا انتظام کریں۔
- کلائنٹ میٹنگز کے لیے دستاویزات اور دیگر مواد تیار کریں۔
- کلائنٹ مینجمنٹ سسٹمز میں کلائنٹس کی درست معلومات برقرار رکھیں۔
- نئے اکاؤنٹس اور اکاؤنٹ منتقلی کے لیے دستاویزات اور معلومات جمع کرنے میں معاونت کریں۔
- وقت کے لحاظ سے اہم معاملات، بشمول مطلوبہ کم از کم تقسیم، کے بارے میں کلائنٹس اور مشیروں سے پیشگی رابطہ کریں۔
- نئے اکاؤنٹ کے قیام، نقد رقم کے انتظام، منتقلی اور دیکھ بھال جیسی اکاؤنٹ آپریشنز سنبھالیں۔
- کلائنٹس اور مشیروں کے سوالات اور درخواستوں کو حل کرنے کی ذمہ داری لیں۔
- بروقت سروس کی سہولت کے لیے اندرونی ٹیموں کے ساتھ رابطہ کاری کریں۔
- کلائنٹس کو eSignature، کاغذ کے بغیر اسٹیٹمنٹس اور Account View جیسے اکاؤنٹ سروسز، خصوصیات اور ٹولز کی وضاحت کریں۔
تقاضے
- مالیاتی خدمات میں کم از کم دو سال کا تجربہ؛ ویلتھ مینجمنٹ میں تجربہ ترجیحی ہے۔
- کلائنٹس اور مالیاتی مشیروں کی معاونت میں کم از کم دو سال کا کلائنٹ سروس تجربہ۔
- Microsoft Word، Excel اور PowerPoint پر عبور۔
- CRM ایپلی کیشنز استعمال کرنے کا تجربہ۔
- بیچلر ڈگری ترجیحی ہے۔
- Series 7 اور Series 66 لائسنس۔
- تفصیلات پر مضبوط توجہ اور عملی مسائل حل کرنے کی صلاحیت۔
- پیچیدہ معلومات کو سادہ انداز میں سمجھانے کی صلاحیت سمیت واضح زبانی اور تحریری ابلاغ۔
- متعدد منصوبوں اور آخری تاریخوں کو متوازن رکھنے کے لیے مؤثر وقت کا انتظام۔
- کلائنٹس، ساتھیوں اور اندرونی یا بیرونی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات بنانے کی بہترین باہمی مہارتیں۔
- معلومات کی تحقیق اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت۔
- ثابت شدہ جوش، initiative اور تحریک۔
مراعات
- 401(k) میں مماثل آجرانہ حصہ۔
- صحت کی سہولیات۔
- ملازمین کے لیے اسٹاک آپشنز۔
- تنخواہ سمیت چھٹی۔
- رضاکارانہ کام کے لیے چھٹی۔
- LPL Total Rewards پیکیج۔