LPL Financial 為金融專業人士、機構和個人投資者提供財富管理服務與技術支援。其平台整合顧問支援、諮詢服務、投資研究、技術整合和業務拓展資源，協助財務顧問發展業務並提供個人化建議。公司業務涵蓋金融、保險和諮詢領域，旨在支援成熟企業和不斷成長的顧問業務。
客戶服務專員 - 佛羅里達州遠端
透過帳戶管理、服務請求與日常營運協調，為 LPL Financial 的顧問及其客戶提供支援。 此全職遠端職位主要負責維護客戶紀錄、處理帳戶活動並提供迅速回應的服務。
說明
- 支援一名或多名顧問，負責每日、每月及每年的例行行政工作。
- 協助顧問管理其業務，並支援客戶獲得正面的服務體驗。
- 接聽來電並協調客戶預約。
- 為客戶會議整理文件及其他資料。
- 在客戶管理系統中維護準確的客戶資訊。
- 協助新帳戶及帳戶轉移的文件準備與資訊蒐集。
- 主動就時效性事項聯絡客戶及顧問，包括法定最低分配額相關事宜。
- 處理帳戶營運工作，例如新帳戶開立、現金管理、轉帳及帳戶維護。
- 負責解決客戶及顧問的問題與請求。
- 與內部團隊協調，以促進及時提供服務。
- 向客戶說明帳戶服務、功能，以及電子簽名、無紙化對帳單和 Account View 等工具。
職位要求
- 至少兩年金融服務經驗，最好具備財富管理經驗。
- 至少兩年客戶服務經驗，曾為客戶及財務顧問提供支援。
- 熟悉使用 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint。
- 具備使用 CRM 應用程式的經驗。
- 具備學士學位者優先。
- 持有 Series 7 和 Series 66 執照。
- 注重細節，具備實際的問題解決能力。
- 具備清晰的口語與書面溝通能力，能以簡單方式解釋複雜資訊。
- 在同時處理多個專案與期限時，具備有效的時間管理能力。
- 具備優秀的人際互動能力，能與客戶、同事以及內部或外部合作夥伴建立關係。
- 具備研究與分析資訊的能力。
- 展現積極進取、主動性及自我驅動力。
福利待遇
- 401(k) 配對提撥。
- 健康福利。
- 員工股票選擇權。
- 帶薪休假。
- 帶薪志工假。
- LPL Total Rewards 福利方案。