LPL Financial pruža usluge upravljanja imovinom i tehnološka rješenja financijskim stručnjacima, institucijama i pojedinačnim ulagačima. Njezina platforma objedinjuje podršku savjetnicima, savjetovanje, investicijska istraživanja, tehnološku integraciju i resurse za razvoj poslovanja kako bi financijskim savjetnicima pomogla izgraditi njihovu praksu i pružiti personalizirane savjete. Tvrtka posluje u područjima financija, osiguranja i savjetovanja, a njezine su usluge namijenjene podršci etabliranim tvrtkama i rastućim savjetodavnim poslovanjima.
Suradnik za korisničku podršku – rad na daljinu s Floride
Pružanje podrške savjetnicima tvrtke LPL Financial i njihovim klijentima kroz administraciju računa, zahtjeve za usluge i svakodnevnu operativnu koordinaciju. Ova pozicija na puno radno vrijeme i na daljinu usmjerena je na održavanje podataka o klijentima, obradu aktivnosti na računima i pružanje brzih usluga.
Opis
- Pružanje podrške jednom ili više savjetnika u redovitim svakodnevnim, mjesečnim i godišnjim administrativnim obvezama.
- Pomoć savjetnicima u upravljanju njihovom praksom i podrška pozitivnim ishodima za klijente.
- Javljanje na dolazne pozive i koordinacija termina za klijente.
- Priprema dokumenata i drugih materijala za sastanke s klijentima.
- Održavanje točnih podataka o klijentima u sustavima za upravljanje klijentima.
- Podrška pri dokumentiranju i prikupljanju informacija za nove račune i prijenose računa.
- Proaktivno kontaktiranje klijenata i savjetnika u vremenski osjetljivim situacijama, uključujući obvezne minimalne raspodjele.
- Obavljanje operacija na računima, poput otvaranja novih računa, upravljanja gotovinom, prijenosa i održavanja računa.
- Preuzimanje odgovornosti za rješavanje pitanja i zahtjeva klijenata i savjetnika.
- Koordinacija s internim timovima radi pravodobnog pružanja usluga.
- Objašnjavanje klijentima usluga, značajki i alata računa kao što su eSignature, elektronički izvodi i Account View.
Zahtjevi
- Najmanje dvije godine iskustva u financijskim uslugama, po mogućnosti u upravljanju imovinom.
- Najmanje dvije godine iskustva u korisničkoj podršci klijentima i financijskim savjetnicima.
- Napredno poznavanje programa Microsoft Word, Excel i PowerPoint.
- Iskustvo u radu s CRM aplikacijama.
- Poželjna je prvostupnička diploma.
- Licence Series 7 i Series 66.
- Izražena pažnja posvećena detaljima i praktične vještine rješavanja problema.
- Jasna usmena i pisana komunikacija, uključujući sposobnost jednostavnog objašnjavanja složenih informacija.
- Učinkovito upravljanje vremenom pri istodobnom vođenju više projekata i rokova.
- Izvrsne interpersonalne vještine za izgradnju odnosa s klijentima, kolegama te internim ili vanjskim partnerima.
- Sposobnost istraživanja i analize informacija.
- Dokazana motiviranost, inicijativa i pokretačka energija.
Pogodnosti
- Usklađivanje uplata u plan 401(k).
- Zdravstvene pogodnosti.
- Opcije na dionice zaposlenika.
- Plaćeni dopust.
- Plaćeno slobodno vrijeme za volontiranje.
- Paket LPL Total Rewards.