LPL Financial sniedz aktīvu pārvaldības pakalpojumus un tehnoloģijas finanšu nozares profesionāļiem, iestādēm un individuālajiem investoriem. Tās platforma apvieno konsultantu atbalstu, konsultācijas, ieguldījumu izpēti, tehnoloģiju integrāciju un uzņēmējdarbības attīstības resursus, lai palīdzētu finanšu konsultantiem veidot savu praksi un sniegt personalizētus padomus. Uzņēmums darbojas finanšu, apdrošināšanas un konsultāciju jomā, un tā pakalpojumi ir paredzēti gan jau izveidotu uzņēmumu, gan augošu konsultāciju uzņēmumu atbalstam.
Klientu apkalpošanas speciālists – attālināts darbs Floridā
Jūs atbalstīsiet LPL Financial konsultantus un viņu klientus kontu administrēšanā, apkalpošanas pieprasījumu izpildē un ikdienas darbību koordinēšanā. Šajā pilnas slodzes attālinātajā darbā galvenā uzmanība būs pievērsta klientu datu uzturēšanai, kontu darbību apstrādei un atsaucīgas apkalpošanas nodrošināšanai.
Apraksts
- Jūs atbalstīsiet vienu vai vairākus konsultantus atkārtotu ikdienas, ikmēneša un ikgadēju administratīvo pienākumu izpildē.
- Jūs palīdzēsiet konsultantiem pārvaldīt savu darbību un veicināt pozitīvus klientu rezultātus.
- Jūs atbildēsiet uz ienākošajiem zvaniem un koordinēsiet klientu tikšanās.
- Jūs sagatavosiet dokumentus un citus materiālus klientu sanāksmēm.
- Jūs uzturēsiet precīzu klientu informāciju klientu pārvaldības sistēmās.
- Jūs atbalstīsiet jaunu kontu un kontu pārvedumu dokumentēšanu un informācijas apkopošanu.
- Jūs proaktīvi sazināsieties ar klientiem un konsultantiem par steidzamiem jautājumiem, tostarp obligātajām minimālajām izmaksām.
- Jūs veiksiet ar kontiem saistītas darbības, piemēram, jaunu kontu izveidi, naudas līdzekļu pārvaldību, pārvedumus un uzturēšanu.
- Jūs būsiet atbildīgs par klientu un konsultantu jautājumu un pieprasījumu atrisināšanu.
- Jūs koordinēsiet darbu ar iekšējām komandām, lai nodrošinātu savlaicīgu apkalpošanu.
- Jūs klientiem skaidrosiet kontu pakalpojumus, funkcijas un rīkus, piemēram, e-parakstu, elektroniskus konta izrakstus un Account View.
Prasības
- Vismaz divu gadu pieredze finanšu pakalpojumu jomā, vēlams aktīvu pārvaldībā.
- Vismaz divu gadu pieredze klientu apkalpošanā, atbalstot klientus un finanšu konsultantus.
- Prasme strādāt ar Microsoft Word, Excel un PowerPoint.
- Pieredze darbā ar CRM lietojumprogrammām.
- Vēlama bakalaura grāds.
- Series 7 un Series 66 licences.
- Spēcīga uzmanība detaļām un praktiskas problēmu risināšanas prasmes.
- Skaidra mutiskā un rakstiskā saziņa, tostarp spēja vienkārši izskaidrot sarežģītu informāciju.
- Efektīva laika pārvaldība, līdzsvarojot vairākus projektus un termiņus.
- Teicamas saskarsmes prasmes attiecību veidošanai ar klientiem, kolēģiem un iekšējiem vai ārējiem partneriem.
- Spēja izpētīt un analizēt informāciju.
- Pierādīta uzņēmība, iniciatīva un motivācija.
Priekšrocības
- 401(k) iemaksu atbilstība.
- Veselības pabalsti.
- Darbinieku akciju opcijas.
- Apmaksāts brīvais laiks.
- Apmaksāts brīvprātīgā darba laiks.
- LPL Total Rewards pakete.