LPL Financial tilbyr formuesforvaltningstjenester og teknologi for finansielle rådgivere, institusjoner og private investorer. Plattformen kombinerer rådgiverstøtte, konsulenttjenester, investeringsanalyse, teknologiintegrasjon og ressurser for forretningsutvikling for å hjelpe finansielle rådgivere med å bygge opp virksomhetene sine og levere personlig tilpassede råd. Selskapet opererer innen finans, forsikring og rådgivning, med tjenester som er utviklet for å støtte både etablerte selskaper og rådgivningsvirksomheter i vekst.
Kundeservicemedarbeider – fjernarbeid i Florida
Støtt LPL Financials rådgivere og kundene deres med konto-administrasjon, servicehenvendelser og daglig koordinering av driften. Denne heltidsstillingen på fjernbasis fokuserer på å vedlikeholde kundeopplysninger, behandle kontoaktiviteter og levere rask service.
Beskrivelse
- Støtt én eller flere rådgivere med tilbakevendende daglige, månedlige og årlige administrative oppgaver.
- Hjelp rådgivere med å administrere virksomheten sin og bidra til gode kundeopplevelser.
- Besvar innkommende samtaler og koordiner kundeavtaler.
- Sett sammen dokumenter og annet materiale til kundemøter.
- Vedlikehold nøyaktige kundeopplysninger i kundeadministrasjonssystemer.
- Bidra med dokumentasjon og innhenting av informasjon for nye kontoer og kontooverføringer.
- Kontakt kunder og rådgivere proaktivt om tidssensitive forhold, inkludert obligatoriske minimumsutdelinger.
- Håndter kontooperasjoner som opprettelse av nye kontoer, likviditetsstyring, overføringer og vedlikehold.
- Ta ansvar for å løse spørsmål og henvendelser fra kunder og rådgivere.
- Koordiner med interne team for å sikre rettidig service.
- Forklar kontotjenester, funksjoner og verktøy som e-signatur, papirløse kontoutskrifter og Account View til kunder.
Krav
- Minst to års erfaring med finansielle tjenester, helst innen formuesforvaltning.
- Minst to års erfaring med kundeservice for kunder og finansielle rådgivere.
- Gode ferdigheter i Microsoft Word, Excel og PowerPoint.
- Erfaring med CRM-applikasjoner.
- Bachelorgrad er en fordel.
- Lisensene Series 7 og Series 66.
- Stor nøyaktighet og praktiske problemløsningsevner.
- Tydelig muntlig og skriftlig kommunikasjon, inkludert evnen til å forklare kompleks informasjon på en enkel måte.
- God tidsstyring ved håndtering av flere prosjekter og tidsfrister.
- Svært gode samarbeidsevner for å bygge relasjoner med kunder, kolleger og interne eller eksterne samarbeidspartnere.
- Evne til å undersøke og analysere informasjon.
- Dokumentert driv, initiativ og motivasjon.
Fordeler
- Matchende 401(k)-bidrag.
- Helsefordeler.
- Aksjeopsjoner for ansatte.
- Betalt fri.
- Betalt fri til frivillig arbeid.
- LPL Total Rewards-pakke.