LPL Financial cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản và công nghệ cho chuyên gia tài chính, tổ chức và nhà đầu tư cá nhân. Nền tảng của công ty kết hợp hỗ trợ cố vấn, tư vấn, nghiên cứu đầu tư, tích hợp công nghệ và các nguồn lực phát triển kinh doanh, giúp cố vấn tài chính xây dựng hoạt động của mình và đưa ra lời khuyên phù hợp với từng khách hàng. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và tư vấn, với các dịch vụ được thiết kế để hỗ trợ cả những doanh nghiệp đã ổn định lẫn các hoạt động tư vấn đang phát triển.
Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng - Làm việc từ xa tại Florida
Hỗ trợ các cố vấn của LPL Financial và khách hàng của họ trong việc quản trị tài khoản, xử lý yêu cầu dịch vụ và điều phối hoạt động hằng ngày. Vị trí toàn thời gian làm việc từ xa này tập trung vào việc duy trì hồ sơ khách hàng, xử lý hoạt động tài khoản và cung cấp dịch vụ phản hồi nhanh chóng.
Mô tả
- Hỗ trợ một hoặc nhiều cố vấn thực hiện các trách nhiệm hành chính định kỳ hằng ngày, hằng tháng và hằng năm.
- Giúp các cố vấn quản lý hoạt động của họ và hỗ trợ mang lại kết quả tích cực cho khách hàng.
- Trả lời các cuộc gọi đến và điều phối lịch hẹn với khách hàng.
- Chuẩn bị tài liệu và các vật dụng khác cho các cuộc họp với khách hàng.
- Duy trì thông tin khách hàng chính xác trong các hệ thống quản lý khách hàng.
- Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu và thu thập thông tin cho tài khoản mới và việc chuyển tài khoản.
- Chủ động liên hệ với khách hàng và cố vấn về các vấn đề cần xử lý theo thời hạn, bao gồm các khoản phân phối tối thiểu bắt buộc.
- Xử lý các hoạt động tài khoản như mở tài khoản mới, quản lý tiền mặt, chuyển khoản và cập nhật thông tin.
- Chịu trách nhiệm giải quyết các câu hỏi và yêu cầu của khách hàng và cố vấn.
- Phối hợp với các nhóm nội bộ để hỗ trợ cung cấp dịch vụ kịp thời.
- Giải thích cho khách hàng về các dịch vụ, tính năng tài khoản và các công cụ như chữ ký điện tử, sao kê điện tử và Account View.
Yêu cầu
- Có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ưu tiên kinh nghiệm trong quản lý tài sản.
- Có ít nhất hai năm kinh nghiệm dịch vụ khách hàng, hỗ trợ khách hàng và cố vấn tài chính.
- Thành thạo Microsoft Word, Excel và PowerPoint.
- Có kinh nghiệm sử dụng các ứng dụng CRM.
- Ưu tiên có bằng cử nhân.
- Có giấy phép Series 7 và Series 66.
- Chú ý cao đến chi tiết và có kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế tốt.
- Giao tiếp bằng lời nói và văn bản rõ ràng, bao gồm khả năng giải thích thông tin phức tạp một cách đơn giản.
- Quản lý thời gian hiệu quả khi cân đối nhiều dự án và thời hạn.
- Kỹ năng giao tiếp giữa cá nhân xuất sắc để xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đồng nghiệp và các đối tác nội bộ hoặc bên ngoài.
- Có khả năng nghiên cứu và phân tích thông tin.
- Thể hiện tinh thần cầu tiến, tính chủ động và động lực làm việc.
Phúc lợi
- Chương trình đóng góp đối ứng 401(k).
- Phúc lợi chăm sóc sức khỏe.
- Quyền chọn cổ phiếu dành cho nhân viên.
- Nghỉ phép có hưởng lương.
- Nghỉ để hoạt động tình nguyện.
- Gói Total Rewards của LPL.