LPL Financial предоставя услуги за управление на благосъстоянието и технологични решения за финансови специалисти, институции и индивидуални инвеститори. Нейната платформа съчетава подкрепа за консултанти, консултантски услуги, инвестиционни изследвания, технологична интеграция и ресурси за развитие на бизнеса, за да помага на финансовите консултанти да развиват практиките си и да предоставят персонализирани съвети. Компанията работи в сферата на финансите, застраховането и консултирането, като услугите ѝ са предназначени да подпомагат както утвърдени фирми, така и развиващи се консултантски предприятия.
Специалист обслужване на клиенти – дистанционна работа от Флорида
Подпомагане на съветниците на LPL Financial и техните клиенти чрез администриране на сметки, обработване на заявки за обслужване и ежедневна оперативна координация. Тази дистанционна позиция на пълно работно време е насочена към поддържане на клиентски записи, обработване на операции по сметки и предоставяне на бързо обслужване.
Описание
- Подпомагане на един или повече съветници при повтарящи се ежедневни, месечни и годишни административни задачи.
- Помощ на съветниците при управлението на тяхната практика и подкрепа за положителни резултати за клиентите.
- Приемане на входящи обаждания и координиране на срещи с клиенти.
- Подготовка на документи и други материали за срещи с клиенти.
- Поддържане на точна информация за клиентите в системите за управление на клиенти.
- Подпомагане на документирането и събирането на информация за нови сметки и прехвърляния на сметки.
- Проактивен контакт с клиенти и съветници по чувствителни към срокове въпроси, включително задължителни минимални разпределения.
- Обработване на операции по сметки, като откриване на нови сметки, управление на парични средства, прехвърляния и поддръжка.
- Поемане на отговорност за разрешаването на въпроси и заявки от клиенти и съветници.
- Координиране с вътрешни екипи за осигуряване на навременно обслужване.
- Обясняване на клиентите на услугите, функциите и инструментите за сметки, като eSignature, електронни извлечения без хартия и Account View.
Изисквания
- Най-малко две години опит във финансовите услуги, за предпочитане в управлението на състояние.
- Най-малко две години опит в обслужването на клиенти при работа с клиенти и финансови съветници.
- Добро владеене на Microsoft Word, Excel и PowerPoint.
- Опит с CRM приложения.
- Предпочита се бакалавърска степен.
- Лицензи Series 7 и Series 66.
- Силно внимание към детайлите и практически умения за решаване на проблеми.
- Ясна устна и писмена комуникация, включително способност за просто обясняване на сложна информация.
- Ефективно управление на времето при съчетаване на множество проекти и срокове.
- Отлични междуличностни умения за изграждане на отношения с клиенти, колеги и вътрешни или външни партньори.
- Способност за проучване и анализиране на информация.
- Доказана инициативност, мотивация и стремеж към резултати.
Придобивки
- Съответстващи вноски по план 401(k).
- Здравни придобивки.
- Опции върху акции за служители.
- Платен отпуск.
- Платено време за доброволческа дейност.
- Пакет LPL Total Rewards.