LPL Financial خدمات مدیریت ثروت و فناوری را برای متخصصان مالی، مؤسسات و سرمایه‌گذاران فردی ارائه می‌دهد. پلتفرم این شرکت پشتیبانی از مشاوران، خدمات مشاوره، پژوهش سرمایه‌گذاری، یکپارچه‌سازی فناوری و منابع توسعه کسب‌وکار را با هم ترکیب می‌کند تا مشاوران مالی بتوانند کسب‌وکار خود را توسعه دهند و مشاوره‌ای متناسب با نیاز هر فرد ارائه کنند. این شرکت در حوزه‌های مالی، بیمه و مشاوره فعالیت دارد و خدماتی را برای پشتیبانی از شرکت‌های باسابقه و کسب‌وکارهای مشاوره‌ای در حال رشد ارائه می‌کند.
همکار خدمات مشتری - دورکار در فلوریدا
از مشاوران و مشتریان LPL Financial از طریق مدیریت حساب، رسیدگی به درخواست‌های خدماتی و هماهنگی عملیات روزمره پشتیبانی کنید. این نقش تمام‌وقت و دورکار بر نگهداری سوابق مشتریان، پردازش فعالیت‌های حساب و ارائه خدمات پاسخ‌گو تمرکز دارد.
توضیحات
- از یک یا چند مشاور در انجام مسئولیت‌های اداری روزانه، ماهانه و سالانه پشتیبانی کنید.
- به مشاوران در مدیریت فعالیت‌هایشان و دستیابی به نتایج مثبت برای مشتریان کمک کنید.
- به تماس‌های ورودی پاسخ دهید و قرارهای ملاقات مشتریان را هماهنگ کنید.
- اسناد و سایر مطالب مورد نیاز جلسات مشتریان را آماده کنید.
- اطلاعات دقیق مشتریان را در سیستم‌های مدیریت مشتری حفظ کنید.
- در تهیه مستندات و جمع‌آوری اطلاعات برای حساب‌های جدید و انتقال حساب‌ها پشتیبانی ارائه دهید.
- درباره موضوعات حساس از نظر زمانی، از جمله حداقل برداشت‌های الزامی، به‌صورت پیشگیرانه با مشتریان و مشاوران تماس بگیرید.
- عملیات حساب مانند افتتاح حساب جدید، مدیریت نقدینگی، انتقال و نگهداری حساب را انجام دهید.
- مسئولیت حل پرسش‌ها و درخواست‌های مشتریان و مشاوران را بر عهده بگیرید.
- برای تسهیل ارائه به‌موقع خدمات با تیم‌های داخلی هماهنگ شوید.
- خدمات، قابلیت‌ها و ابزارهای حساب مانند eSignature، صورت‌حساب‌های بدون کاغذ و Account View را برای مشتریان توضیح دهید.
شرایط لازم
- حداقل دو سال سابقه در خدمات مالی؛ سابقه در مدیریت ثروت ترجیح دارد.
- حداقل دو سال سابقه در خدمات مشتری، با پشتیبانی از مشتریان و مشاوران مالی.
- تسلط به Microsoft Word، Excel و PowerPoint.
- سابقه کار با برنامه‌های CRM.
- مدرک کارشناسی ترجیح دارد.
- مجوزهای Series 7 و Series 66.
- توجه بالا به جزئیات و مهارت حل مسئله عملی.
- ارتباط کلامی و نوشتاری روشن، از جمله توانایی توضیح ساده اطلاعات پیچیده.
- مدیریت مؤثر زمان هنگام هماهنگ‌سازی چند پروژه و مهلت زمانی.
- مهارت‌های بین‌فردی عالی برای ایجاد رابطه با مشتریان، همکاران و شرکای داخلی یا خارجی.
- توانایی تحقیق و تحلیل اطلاعات.
- انگیزه، ابتکار عمل و پشتکار اثبات‌شده.
مزایا
- مشارکت کارفرما در 401(k).
- مزایای سلامت.
- اختیار خرید سهام کارکنان.
- مرخصی با حقوق.
- مرخصی برای فعالیت داوطلبانه.
- بسته مزایای LPL Total Rewards.