تقدم LPL Financial خدمات إدارة الثروات والتكنولوجيا للمتخصصين والمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد. وتجمع منصتها بين دعم المستشارين والاستشارات وأبحاث الاستثمار والتكامل التكنولوجي وموارد تطوير الأعمال، لمساعدة المستشارين الماليين على بناء ممارساتهم وتقديم نصائح مخصصة. تعمل الشركة في مجالات التمويل والتأمين والاستشارات، وتوفر خدمات مصممة لدعم الشركات الراسخة ومؤسسات الاستشارات المتنامية على حد سواء.
مساعد خدمة العملاء - العمل عن بُعد في فلوريدا
دعم مستشاري LPL Financial وعملائهم من خلال إدارة الحسابات وطلبات الخدمة والتنسيق التشغيلي اليومي. تركز هذه الوظيفة عن بُعد بدوام كامل على تحديث سجلات العملاء ومعالجة أنشطة الحسابات وتقديم خدمة سريعة الاستجابة.
الوصف
- دعم مستشار واحد أو أكثر في المسؤوليات الإدارية اليومية والشهرية والسنوية المتكررة.
- مساعدة المستشارين على إدارة ممارساتهم ودعم النتائج الإيجابية للعملاء.
- الرد على المكالمات الواردة وتنسيق مواعيد العملاء.
- إعداد المستندات والمواد الأخرى لاجتماعات العملاء.
- الحفاظ على دقة معلومات العملاء في أنظمة إدارة العملاء.
- دعم توثيق المعلومات وجمعها للحسابات الجديدة وتحويلات الحسابات.
- التواصل استباقيًا مع العملاء والمستشارين بشأن الأمور الحساسة للوقت، بما في ذلك التوزيعات الدنيا المطلوبة.
- التعامل مع عمليات الحسابات مثل إعداد الحسابات الجديدة وإدارة النقد والتحويلات والصيانة.
- تحمل مسؤولية حل أسئلة وطلبات العملاء والمستشارين.
- التنسيق مع الفرق الداخلية لتسهيل تقديم الخدمة في الوقت المناسب.
- شرح خدمات الحسابات وميزاتها وأدوات مثل التوقيع الإلكتروني وكشوف الحسابات غير الورقية وAccount View للعملاء.
المتطلبات
- خبرة لا تقل عن سنتين في الخدمات المالية، ويفضل في إدارة الثروات.
- خبرة لا تقل عن سنتين في خدمة العملاء، مع دعم العملاء والمستشارين الماليين.
- إتقان استخدام Microsoft Word وExcel وPowerPoint.
- خبرة في استخدام تطبيقات إدارة علاقات العملاء.
- يفضل الحصول على درجة البكالوريوس.
- رخصتا Series 7 وSeries 66.
- اهتمام قوي بالتفاصيل ومهارات عملية في حل المشكلات.
- قدرة واضحة على التواصل الشفهي والكتابي، بما في ذلك شرح المعلومات المعقدة ببساطة.
- إدارة فعالة للوقت عند الموازنة بين مشاريع ومواعيد نهائية متعددة.
- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين لبناء علاقات مع العملاء والزملاء والشركاء الداخليين أو الخارجيين.
- القدرة على البحث عن المعلومات وتحليلها.
- إثبات الدافعية والمبادرة والحافز.
المزايا
- مساهمة مطابقة في خطة 401(k).
- مزايا صحية.
- خيارات أسهم للموظفين.
- إجازة مدفوعة الأجر.
- إجازة للتطوع.
- حزمة LPL Total Rewards.