LPL Financial fournit des services de gestion de patrimoine et des technologies destinés aux professionnels de la finance, aux institutions et aux investisseurs particuliers. Sa plateforme associe l’accompagnement des conseillers, le conseil, la recherche en investissement, l’intégration technologique et des ressources de développement commercial afin d’aider les conseillers financiers à développer leur activité et à fournir des conseils personnalisés. L’entreprise intervient dans les secteurs de la finance, de l’assurance et du conseil, avec des services conçus pour accompagner aussi bien les sociétés établies que les entreprises de conseil en croissance.
Associé au Service Client - Télétravail en Floride
Accompagne les conseillers de LPL Financial et leurs clients dans l’administration des comptes, le traitement des demandes de service et la coordination opérationnelle quotidienne. Ce poste à distance à temps plein est axé sur la tenue des dossiers clients, le traitement des opérations sur les comptes et la fourniture d’un service réactif.
Description
- Assister un ou plusieurs conseillers dans leurs responsabilités administratives récurrentes quotidiennes, mensuelles et annuelles.
- Aider les conseillers à gérer leurs activités et à favoriser des résultats positifs pour les clients.
- Répondre aux appels entrants et coordonner les rendez-vous des clients.
- Rassembler les documents et autres supports nécessaires aux réunions avec les clients.
- Tenir à jour les informations des clients dans les systèmes de gestion de la relation client.
- Participer à la documentation et à la collecte d’informations pour les nouveaux comptes et les transferts de comptes.
- Contacter de manière proactive les clients et les conseillers au sujet des questions urgentes, notamment les distributions minimales obligatoires.
- Gérer les opérations sur les comptes, telles que l’ouverture de nouveaux comptes, la gestion de trésorerie, les transferts et la maintenance.
- Prendre en charge la résolution des questions et demandes des clients et des conseillers.
- Se coordonner avec les équipes internes afin de faciliter un service rapide.
- Expliquer aux clients les services, fonctionnalités et outils liés aux comptes, tels que la signature électronique, les relevés dématérialisés et Account View.
Exigences
- Au moins deux ans d’expérience dans les services financiers, de préférence en gestion de patrimoine.
- Au moins deux ans d’expérience dans le service client auprès de clients et de conseillers financiers.
- Maîtrise de Microsoft Word, Excel et PowerPoint.
- Expérience avec les applications CRM.
- Un diplôme universitaire est souhaité.
- Licences Series 7 et Series 66.
- Grande attention aux détails et solides compétences pratiques en résolution de problèmes.
- Communication orale et écrite claire, y compris la capacité à expliquer simplement des informations complexes.
- Gestion efficace du temps pour mener plusieurs projets et respecter les délais.
- Excellentes aptitudes relationnelles pour établir des relations avec les clients, les collègues et les partenaires internes ou externes.
- Capacité à rechercher et analyser des informations.
- Dynamisme, initiative et motivation démontrés.
Avantages
- Abondement au plan 401(k).
- Avantages sociaux liés à la santé.
- Options d’achat d’actions pour les employés.
- Congés payés.
- Congés pour bénévolat.
- Package LPL Total Rewards.