LPL Financial offre servizi di gestione patrimoniale e tecnologia per professionisti finanziari, istituzioni e investitori individuali. La sua piattaforma combina supporto ai consulenti, consulenza, ricerca sugli investimenti, integrazione tecnologica e risorse per lo sviluppo aziendale, aiutando i consulenti finanziari a far crescere la propria attività e a fornire consulenze personalizzate. L’azienda opera nei settori finanziario, assicurativo e della consulenza, con servizi pensati per supportare sia le imprese consolidate sia le attività di consulenza in crescita.
Addetto al Servizio Clienti - Lavoro da Remoto in Florida
Fornisce supporto ai consulenti di LPL Financial e ai loro clienti attraverso l’amministrazione dei conti, la gestione delle richieste di assistenza e il coordinamento operativo quotidiano. Questo ruolo a tempo pieno da remoto si concentra sulla gestione dei dati dei clienti, sull’elaborazione delle attività dei conti e sulla fornitura di un servizio tempestivo.
Descrizione
- Supportare uno o più consulenti nelle responsabilità amministrative ricorrenti quotidiane, mensili e annuali.
- Aiutare i consulenti a gestire le loro attività e a favorire risultati positivi per i clienti.
- Rispondere alle chiamate in entrata e coordinare gli appuntamenti dei clienti.
- Preparare documenti e altro materiale per le riunioni con i clienti.
- Mantenere accurate le informazioni sui clienti nei sistemi di gestione della clientela.
- Supportare la documentazione e la raccolta di informazioni per i nuovi conti e i trasferimenti di conti.
- Contattare proattivamente clienti e consulenti in merito a questioni urgenti, comprese le distribuzioni minime obbligatorie.
- Gestire le operazioni sui conti, come l’apertura di nuovi conti, la gestione della liquidità, i trasferimenti e la manutenzione.
- Assumersi la responsabilità di risolvere domande e richieste di clienti e consulenti.
- Coordinarsi con i team interni per facilitare un servizio tempestivo.
- Spiegare ai clienti i servizi, le funzionalità e gli strumenti dei conti, come la firma elettronica, gli estratti conto senza supporto cartaceo e Account View.
Requisiti
- Almeno due anni di esperienza nei servizi finanziari, preferibilmente nella gestione patrimoniale.
- Almeno due anni di esperienza nel servizio clienti a supporto di clienti e consulenti finanziari.
- Conoscenza di Microsoft Word, Excel e PowerPoint.
- Esperienza nell’uso di applicazioni CRM.
- Laurea preferibile.
- Licenze Series 7 e Series 66.
- Grande attenzione ai dettagli e solide capacità pratiche di risoluzione dei problemi.
- Comunicazione verbale e scritta chiara, inclusa la capacità di spiegare semplicemente informazioni complesse.
- Efficace gestione del tempo nel coordinamento di più progetti e scadenze.
- Eccellenti capacità relazionali per costruire rapporti con clienti, colleghi e partner interni o esterni.
- Capacità di ricercare e analizzare informazioni.
- Determinazione, iniziativa e motivazione dimostrate.
Benefit
- Contributo del datore di lavoro al piano 401(k).
- Benefici sanitari.
- Stock option per i dipendenti.
- Ferie e permessi retribuiti.
- Permessi retribuiti per attività di volontariato.
- Pacchetto LPL Total Rewards.