LPL Financial ให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่งและเทคโนโลยีแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน สถาบัน และนักลงทุนรายบุคคล แพลตฟอร์มของบริษัทผสานการสนับสนุนที่ปรึกษา การให้คำปรึกษา การวิจัยการลงทุน การผสานรวมเทคโนโลยี และทรัพยากรด้านการพัฒนาธุรกิจ เพื่อช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินสร้างและพัฒนาธุรกิจของตน พร้อมมอบคำแนะนำที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย บริษัทดำเนินงานครอบคลุมด้านการเงิน ประกันภัย และการให้คำปรึกษา โดยมีบริการที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทั้งบริษัทที่ดำเนินงานอยู่แล้วและธุรกิจที่ปรึกษาที่กำลังเติบโต
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า - ทำงานทางไกลในฟลอริดา
สนับสนุนที่ปรึกษาของ LPL Financial และลูกค้าของพวกเขาด้วยการดูแลบัญชี การดำเนินการตามคำขอบริการ และการประสานงานด้านปฏิบัติการในแต่ละวัน ตำแหน่งงานทางไกลแบบเต็มเวลานี้มุ่งเน้นการดูแลข้อมูลลูกค้า การดำเนินกิจกรรมของบัญชี และการให้บริการที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
รายละเอียด
- สนับสนุนที่ปรึกษาหนึ่งรายหรือหลายรายในการดำเนินงานด้านธุรการที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน ทุกเดือน และทุกปี
- ช่วยที่ปรึกษาบริหารจัดการการดำเนินงานและสนับสนุนผลลัพธ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
- รับสายโทรศัพท์ขาเข้าและประสานงานนัดหมายกับลูกค้า
- จัดเตรียมเอกสารและเอกสารประกอบอื่น ๆ สำหรับการประชุมกับลูกค้า
- ดูแลข้อมูลลูกค้าในระบบจัดการลูกค้าให้ถูกต้องอยู่เสมอ
- สนับสนุนการจัดทำเอกสารและรวบรวมข้อมูลสำหรับบัญชีใหม่และการโอนบัญชี
- ติดต่อลูกค้าและที่ปรึกษาเชิงรุกเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงการจ่ายเงินขั้นต่ำตามข้อกำหนด
- ดำเนินงานเกี่ยวกับบัญชี เช่น การเปิดบัญชีใหม่ การจัดการเงินสด การโอนเงิน และการปรับปรุงข้อมูลบัญชี
- รับผิดชอบการแก้ไขข้อสงสัยและคำขอของลูกค้าและที่ปรึกษา
- ประสานงานกับทีมภายในเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการอย่างทันท่วงที
- อธิบายบริการและคุณสมบัติของบัญชี รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ใบแจ้งยอดแบบไร้กระดาษ และ Account View ให้แก่ลูกค้า
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์อย่างน้อยสองปีในธุรกิจบริการทางการเงิน โดยพิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารความมั่งคั่งเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้าอย่างน้อยสองปี โดยสนับสนุนลูกค้าและที่ปรึกษาทางการเงิน
- มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Word, Excel และ PowerPoint
- มีประสบการณ์ใช้แอปพลิเคชัน CRM
- พิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี
- มีใบอนุญาต Series 7 และ Series 66
- ใส่ใจในรายละเอียดและมีทักษะแก้ไขปัญหาเชิงปฏิบัติที่ดี
- สื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรได้อย่างชัดเจน รวมถึงสามารถอธิบายข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย
- บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อต้องจัดการหลายโครงการและกำหนดส่งงาน
- มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และพันธมิตรภายในหรือภายนอก
- สามารถค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลได้
- แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความคิดริเริ่ม และแรงจูงใจในการทำงาน
สวัสดิการ
- เงินสมทบเข้าคู่ในแผน 401(k)
- สวัสดิการด้านสุขภาพ
- สิทธิซื้อหุ้นสำหรับพนักงาน
- วันลาหยุดโดยได้รับค่าจ้าง
- วันลาเพื่อทำงานอาสาสมัคร
- แพ็กเกจ LPL Total Rewards