LPL Financial은 금융 전문가, 기관 및 개인 투자자를 대상으로 자산 관리 서비스와 기술을 제공합니다. 이 회사의 플랫폼은 자문 지원, 컨설팅, 투자 리서치, 기술 통합 및 사업 개발 리소스를 결합하여 재무 자문가가 사업을 성장시키고 개인화된 조언을 제공할 수 있도록 돕습니다. 금융, 보험 및 컨설팅 분야에서 사업을 운영하며, 기존 기업과 성장 중인 자문 사업 모두를 지원하는 서비스를 제공합니다.
고객 서비스 어소시에이트 - 플로리다 원격
계좌 관리, 서비스 요청, 일상적인 운영 조정을 통해 LPL Financial의 자문가와 고객을 지원합니다. 이 풀타임 원격 직무는 고객 기록 유지, 계좌 활동 처리, 신속한 서비스 제공에 중점을 둡니다.
설명
- 한 명 이상의 자문가를 지원하며 일일, 월간 및 연간 반복 행정 업무를 담당합니다.
- 자문가의 업무 운영을 돕고 긍정적인 고객 성과를 지원합니다.
- 수신 전화를 응대하고 고객 예약을 조정합니다.
- 고객 미팅에 필요한 문서와 기타 자료를 준비합니다.
- 고객 관리 시스템에서 고객 정보를 정확하게 유지합니다.
- 신규 계좌 및 계좌 이전에 필요한 문서 작성과 정보 수집을 지원합니다.
- 필수 최소 분배금과 같은 시간 민감한 사안에 대해 고객과 자문가에게 선제적으로 연락합니다.
- 신규 계좌 개설, 현금 관리, 이체 및 계좌 유지 관리와 같은 계좌 운영 업무를 처리합니다.
- 고객과 자문가의 질문 및 요청을 해결할 책임을 집니다.
- 내부 팀과 협력하여 적시에 서비스가 제공되도록 합니다.
- 전자서명, 종이 없는 명세서, Account View와 같은 계좌 서비스, 기능 및 도구를 고객에게 설명합니다.
지원 자격
- 금융 서비스 분야 경력 2년 이상. 자산 관리 경험이 있으면 우대합니다.
- 고객과 금융 자문가를 지원한 고객 서비스 경력 2년 이상.
- Microsoft Word, Excel 및 PowerPoint 활용 능력.
- CRM 애플리케이션 사용 경험.
- 학사 학위 소지자 우대.
- Series 7 및 Series 66 라이선스.
- 세부 사항에 주의를 기울이고 실질적인 문제 해결 능력을 갖춘 분.
- 복잡한 정보를 쉽게 설명할 수 있는 명확한 구두 및 서면 커뮤니케이션 능력.
- 여러 프로젝트와 마감일을 조율할 수 있는 효과적인 시간 관리 능력.
- 고객, 동료, 내부 또는 외부 파트너와 관계를 구축할 수 있는 뛰어난 대인관계 능력.
- 정보를 조사하고 분석할 수 있는 능력.
- 추진력, 주도성 및 동기를 보여주는 분.
복리후생
- 401(k) 매칭.
- 건강 복리후생.
- 직원 스톡옵션.
- 유급 휴가.
- 유급 봉사활동 휴가.
- LPL Total Rewards 패키지.