LPL Financial menyediakan layanan pengelolaan kekayaan dan teknologi bagi para profesional keuangan, institusi, serta investor individu. Platformnya memadukan dukungan bagi penasihat, konsultasi, riset investasi, integrasi teknologi, dan sumber daya pengembangan bisnis untuk membantu penasihat keuangan mengembangkan praktik mereka serta memberikan saran yang dipersonalisasi. Perusahaan ini beroperasi di bidang keuangan, asuransi, dan konsultasi, dengan layanan yang dirancang untuk mendukung perusahaan yang sudah mapan maupun bisnis penasihat yang sedang berkembang.
Asosiasi Layanan Klien - Kerja Jarak Jauh di Florida
Mendukung penasihat LPL Financial dan klien mereka melalui administrasi akun, permintaan layanan, serta koordinasi operasional sehari-hari. Peran jarak jauh penuh waktu ini berfokus pada pemeliharaan catatan klien, pemrosesan aktivitas akun, dan pemberian layanan yang responsif.
Deskripsi
- Mendukung satu atau beberapa penasihat dengan tanggung jawab administratif harian, bulanan, dan tahunan yang berulang.
- Membantu penasihat mengelola praktik mereka dan mendukung hasil yang positif bagi klien.
- Menjawab panggilan masuk dan mengoordinasikan janji temu klien.
- Menyiapkan dokumen dan materi lainnya untuk pertemuan klien.
- Memelihara informasi klien yang akurat dalam sistem manajemen klien.
- Mendukung dokumentasi dan pengumpulan informasi untuk akun baru dan pemindahan akun.
- Secara proaktif menghubungi klien dan penasihat mengenai hal-hal yang sensitif terhadap waktu, termasuk distribusi minimum yang diwajibkan.
- Menangani operasional akun seperti pembukaan akun baru, pengelolaan kas, pemindahan, dan pemeliharaan akun.
- Bertanggung jawab menyelesaikan pertanyaan dan permintaan dari klien serta penasihat.
- Berkoordinasi dengan tim internal untuk memfasilitasi layanan yang tepat waktu.
- Menjelaskan layanan, fitur, dan alat akun seperti eSignature, laporan tanpa kertas, dan Account View kepada klien.
Persyaratan
- Setidaknya dua tahun pengalaman di bidang layanan keuangan, lebih disukai dalam manajemen kekayaan.
- Setidaknya dua tahun pengalaman layanan klien dalam mendukung klien dan penasihat keuangan.
- Menguasai Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint.
- Berpengalaman menggunakan aplikasi CRM.
- Gelar sarjana lebih disukai.
- Lisensi Series 7 dan Series 66.
- Memiliki perhatian kuat terhadap detail dan keterampilan pemecahan masalah yang praktis.
- Komunikasi lisan dan tertulis yang jelas, termasuk kemampuan menjelaskan informasi yang kompleks secara sederhana.
- Mampu mengelola waktu secara efektif saat menyeimbangkan berbagai proyek dan tenggat waktu.
- Keterampilan interpersonal yang sangat baik untuk membangun hubungan dengan klien, rekan kerja, serta mitra internal atau eksternal.
- Mampu meneliti dan menganalisis informasi.
- Memiliki dorongan, inisiatif, dan motivasi yang terbukti.
Tunjangan
- Pencocokan kontribusi 401(k).
- Manfaat kesehatan.
- Opsi saham karyawan.
- Cuti berbayar.
- Cuti untuk kegiatan sukarela.
- Paket LPL Total Rewards.