LPL Financial tarjoaa varainhoitopalveluja ja teknologiaa rahoitusalan ammattilaisille, instituutioille ja yksityissijoittajille. Sen alusta yhdistää neuvonantajien tuen, konsultoinnin, sijoitustutkimuksen, teknologian integroinnin ja liiketoiminnan kehittämiseen tarkoitetut resurssit, jotta rahoitusneuvojat voivat rakentaa liiketoimintaansa ja tarjota yksilöllistä neuvontaa. Yhtiö toimii rahoituksen, vakuutusten ja konsultoinnin aloilla, ja sen palvelut on suunniteltu tukemaan sekä vakiintuneita yrityksiä että kasvavia neuvontaliiketoimintoja.
Asiakaspalvelun asiantuntija – etätyö Floridassa
Tuet LPL Financialin neuvonantajia ja heidän asiakkaitaan tilien hallinnassa, palvelupyynnöissä ja päivittäisessä operatiivisessa koordinoinnissa. Tässä kokoaikaisessa etätyössä ylläpidät asiakastietoja, käsittelet tilitapahtumia ja tarjoat nopeaa palvelua.
Kuvaus
- Tuet yhtä tai useampaa neuvonantajaa toistuvissa päivittäisissä, kuukausittaisissa ja vuosittaisissa hallinnollisissa tehtävissä.
- Autat neuvonantajia hallinnoimaan toimintaansa ja edistämään myönteisiä asiakastuloksia.
- Vastaat saapuviin puheluihin ja koordinoit asiakastapaamisia.
- Kokoat asiakastapaamisia varten tarvittavat asiakirjat ja muut materiaalit.
- Ylläpidät tarkkoja asiakastietoja asiakkuudenhallintajärjestelmissä.
- Tuet uusien tilien ja tilisiirtojen dokumentointia ja tietojen keräämistä.
- Otat ennakoivasti yhteyttä asiakkaisiin ja neuvonantajiin määräaikaisista asioista, kuten vaadituista vähimmäisnostoista.
- Hoidat tilien operatiivisia tehtäviä, kuten uusien tilien avaamista, kassanhallintaa, siirtoja ja ylläpitoa.
- Vastaat asiakkaiden ja neuvonantajien kysymysten ja pyyntöjen ratkaisemisesta.
- Koordinoit sisäisten tiimien kanssa palvelun oikea-aikaisuuden varmistamiseksi.
- Selität asiakkaille tilipalveluita, ominaisuuksia ja työkaluja, kuten sähköistä allekirjoitusta, paperittomia tiliotteita ja Account View -palvelua.
Vaatimukset
- Vähintään kahden vuoden kokemus rahoituspalveluista, mieluiten varainhoidosta.
- Vähintään kahden vuoden kokemus asiakaspalvelusta asiakkaiden ja talousneuvonantajien tukemisessa.
- Microsoft Wordin, Excelin ja PowerPointin hyvä hallinta.
- Kokemusta CRM-sovellusten käytöstä.
- Alempi korkeakoulututkinto katsotaan eduksi.
- Series 7- ja Series 66 -toimiluvat.
- Huolellisuus ja käytännönläheiset ongelmanratkaisutaidot.
- Selkeä suullinen ja kirjallinen viestintä, mukaan lukien kyky selittää monimutkaisia tietoja yksinkertaisesti.
- Tehokas ajanhallinta useiden projektien ja määräaikojen yhteensovittamisessa.
- Erinomaiset vuorovaikutustaidot suhteiden rakentamiseen asiakkaiden, kollegoiden sekä sisäisten tai ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Kyky tutkia ja analysoida tietoja.
- Osoitettu tavoitteellisuus, oma-aloitteisuus ja motivaatio.
Edut
- 401(k)-maksujen vastaavuus.
- Terveysetuja.
- Henkilöstön osakeoptiot.
- Palkallinen vapaa-aika.
- Palkallinen vapaaehtoistyöaika.
- LPL Total Rewards -kokonaisuus.