LPL Financial bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen und Technologie für Finanzfachleute, Institutionen und private Anleger. Die Plattform kombiniert Unterstützung für Finanzberater, Beratung, Investmentresearch, Technologieintegration und Ressourcen zur Geschäftsentwicklung, damit Finanzberater ihre Praxen aufbauen und eine personalisierte Beratung anbieten können. Das Unternehmen ist in den Bereichen Finanzen, Versicherungen und Beratung tätig und bietet Dienstleistungen für etablierte Unternehmen ebenso wie für wachsende Beratungsgeschäfte.
Mitarbeiter Kundenservice – Florida, Remote
Unterstützen Sie die Finanzberater von LPL Financial und deren Kunden bei Kontoverwaltung, Serviceanfragen und der täglichen operativen Koordination. Diese Vollzeitstelle im Remote-Modell konzentriert sich auf die Pflege von Kundendaten, die Bearbeitung von Kontoaktivitäten und einen reaktionsschnellen Service.
Beschreibung
- Unterstützung eines oder mehrerer Finanzberater bei wiederkehrenden täglichen, monatlichen und jährlichen Verwaltungsaufgaben.
- Unterstützung der Finanzberater bei der Verwaltung ihrer Geschäftstätigkeit und bei der Erreichung positiver Kundenergebnisse.
- Entgegennahme eingehender Anrufe und Koordination von Kundenterminen.
- Zusammenstellung von Dokumenten und anderen Unterlagen für Kundentermine.
- Pflege korrekter Kundeninformationen in Kundenverwaltungssystemen.
- Unterstützung bei der Dokumentation und Informationsbeschaffung für neue Konten und Kontoübertragungen.
- Proaktive Kontaktaufnahme mit Kunden und Finanzberatern zu zeitkritischen Angelegenheiten, einschließlich vorgeschriebener Mindestausschüttungen.
- Bearbeitung von Kontovorgängen wie der Einrichtung neuer Konten, der Cash-Management-Abwicklung, Übertragungen und Kontopflege.
- Verantwortung für die Klärung von Fragen und Anliegen von Kunden und Finanzberatern.
- Koordination mit internen Teams, um eine zeitnahe Bearbeitung zu ermöglichen.
- Erläuterung von Kontodienstleistungen, Funktionen und Tools wie eSignature, papierlosen Kontoauszügen und Account View für Kunden.
Anforderungen
- Mindestens zwei Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, vorzugsweise in der Vermögensverwaltung.
- Mindestens zwei Jahre Erfahrung im Kundenservice mit Unterstützung von Kunden und Finanzberatern.
- Sicherer Umgang mit Microsoft Word, Excel und PowerPoint.
- Erfahrung mit CRM-Anwendungen.
- Bachelorabschluss bevorzugt.
- Lizenzen der Serien 7 und 66.
- Ausgeprägte Detailgenauigkeit und praxisorientierte Problemlösungskompetenz.
- Klare mündliche und schriftliche Kommunikation, einschließlich der Fähigkeit, komplexe Informationen einfach zu erklären.
- Effektives Zeitmanagement bei der gleichzeitigen Bearbeitung mehrerer Projekte und Fristen.
- Ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten zum Aufbau von Beziehungen zu Kunden, Kollegen sowie internen oder externen Partnern.
- Fähigkeit, Informationen zu recherchieren und zu analysieren.
- Nachweislicher Antrieb, Eigeninitiative und Motivation.
Zusatzleistungen
- 401(k)-Matching.
- Gesundheitsleistungen.
- Mitarbeiteraktienoptionen.
- Bezahlte Freistellung.
- Bezahlte Freistellung für ehrenamtliche Tätigkeiten.
- LPL-Total-Rewards-Paket.