A LPL Financial oferece serviços de gestão patrimonial e tecnologia para profissionais financeiros, instituições e investidores individuais. Sua plataforma combina suporte a assessores, consultoria, pesquisa de investimentos, integração tecnológica e recursos de desenvolvimento de negócios para ajudar assessores financeiros a desenvolver suas práticas e oferecer orientação personalizada. A empresa atua nos setores financeiro, de seguros e de consultoria, com serviços desenvolvidos para apoiar tanto empresas estabelecidas quanto negócios de assessoria em crescimento.
Associado de Atendimento ao Cliente - Trabalho Remoto na Flórida
Preste suporte aos consultores da LPL Financial e a seus clientes por meio da administração de contas, do atendimento de solicitações e da coordenação operacional diária. Esta função remota em período integral tem foco na manutenção dos registros dos clientes, no processamento das atividades das contas e na prestação de um atendimento ágil.
Descrição
- Prestar suporte a um ou mais consultores com responsabilidades administrativas recorrentes diárias, mensais e anuais.
- Ajudar os consultores a administrar suas práticas e apoiar resultados positivos para os clientes.
- Atender chamadas recebidas e coordenar os agendamentos dos clientes.
- Reunir documentos e outros materiais para reuniões com clientes.
- Manter informações precisas dos clientes nos sistemas de gestão de clientes.
- Apoiar a documentação e a coleta de informações para novas contas e transferências de contas.
- Entrar proativamente em contato com clientes e consultores sobre assuntos urgentes, incluindo distribuições mínimas obrigatórias.
- Realizar operações de contas, como abertura de novas contas, gestão de caixa, transferências e manutenção.
- Assumir a responsabilidade por resolver dúvidas e solicitações de clientes e consultores.
- Coordenar-se com equipes internas para facilitar um atendimento pontual.
- Explicar aos clientes os serviços, recursos e ferramentas das contas, como assinatura eletrônica, extratos sem papel e Account View.
Requisitos
- Pelo menos dois anos de experiência em serviços financeiros, preferencialmente em gestão de patrimônio.
- Pelo menos dois anos de experiência em atendimento ao cliente, prestando suporte a clientes e consultores financeiros.
- Proficiência em Microsoft Word, Excel e PowerPoint.
- Experiência com aplicativos de CRM.
- Graduação superior é desejável.
- Licenças Series 7 e Series 66.
- Grande atenção aos detalhes e habilidades práticas de resolução de problemas.
- Comunicação verbal e escrita clara, incluindo a capacidade de explicar informações complexas de forma simples.
- Gestão eficaz do tempo ao equilibrar vários projetos e prazos.
- Excelentes habilidades interpessoais para construir relacionamentos com clientes, colegas e parceiros internos ou externos.
- Capacidade de pesquisar e analisar informações.
- Proatividade, iniciativa e motivação comprovadas.
Benefícios
- Contribuição correspondente para o plano 401(k).
- Benefícios de saúde.
- Opções de ações para funcionários.
- Tempo livre remunerado.
- Tempo livre para voluntariado.
- Pacote LPL Total Rewards.