LPL Financial надає послуги й технології у сфері управління капіталом для фінансових фахівців, установ та приватних інвесторів. Платформа компанії поєднує підтримку консультантів, консалтинг, інвестиційні дослідження, технологічну інтеграцію та ресурси для розвитку бізнесу, допомагаючи фінансовим консультантам розвивати свою практику й надавати персоналізовані рекомендації. Компанія працює у сферах фінансів, страхування та консалтингу, пропонуючи послуги як усталеним фірмам, так і компаніям, що розвивають консультаційний бізнес.
Фахівець із обслуговування клієнтів — віддалена робота у Флориді
Підтримка фінансових консультантів LPL Financial та їхніх клієнтів через адміністрування рахунків, обробку запитів і координацію щоденних операцій. Ця повністю віддалена робота на повний день передбачає ведення клієнтських записів, обробку операцій за рахунками та оперативне обслуговування.
Опис
- Підтримувати одного або кількох консультантів, виконуючи регулярні щоденні, щомісячні та щорічні адміністративні завдання.
- Допомагати консультантам керувати своєю практикою та забезпечувати позитивні результати для клієнтів.
- Відповідати на вхідні дзвінки та координувати зустрічі з клієнтами.
- Готувати документи та інші матеріали для зустрічей із клієнтами.
- Підтримувати точність інформації про клієнтів у системах управління взаємовідносинами з клієнтами.
- Допомагати зі збором документів та інформації для відкриття нових рахунків і переведення рахунків.
- Заздалегідь зв’язуватися з клієнтами та консультантами щодо термінових питань, зокрема обов’язкових мінімальних розподілів.
- Виконувати операції з рахунками, зокрема відкриття нових рахунків, управління грошовими коштами, перекази та обслуговування рахунків.
- Відповідати за розв’язання запитань і запитів клієнтів та консультантів.
- Координувати роботу з внутрішніми командами для забезпечення своєчасного обслуговування.
- Пояснювати клієнтам послуги та функції рахунків, а також такі інструменти, як електронний підпис, безпаперові виписки та Account View.
Вимоги
- Щонайменше два роки досвіду у сфері фінансових послуг, бажано в управлінні капіталом.
- Щонайменше два роки досвіду обслуговування клієнтів, зокрема підтримки клієнтів і фінансових консультантів.
- Впевнене володіння Microsoft Word, Excel і PowerPoint.
- Досвід роботи з CRM-застосунками.
- Бажано мати ступінь бакалавра.
- Ліцензії Series 7 і Series 66.
- Уважність до деталей і практичні навички розв’язання проблем.
- Чітка усна та письмова комунікація, зокрема вміння просто пояснювати складну інформацію.
- Ефективне управління часом під час роботи над кількома проєктами та дотримання строків.
- Відмінні навички міжособистісного спілкування для побудови відносин із клієнтами, колегами та внутрішніми або зовнішніми партнерами.
- Здатність досліджувати й аналізувати інформацію.
- Цілеспрямованість, ініціативність і мотивація.
Переваги
- Відповідні внески до плану 401(k).
- Медичні пільги.
- Опціони на акції компанії.
- Оплачувана відпустка.
- Оплачуваний час для волонтерської діяльності.
- Пакет LPL Total Rewards.