Η LPL Financial παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου και τεχνολογικές λύσεις σε επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου, οργανισμούς και ιδιώτες επενδυτές. Η πλατφόρμα της συνδυάζει υποστήριξη συμβούλων, συμβουλευτικές υπηρεσίες, επενδυτική έρευνα, τεχνολογική ενοποίηση και πόρους επιχειρηματικής ανάπτυξης, βοηθώντας τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους και να προσφέρουν εξατομικευμένες συμβουλές. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς των χρηματοοικονομικών, των ασφαλίσεων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, με υπηρεσίες που υποστηρίζουν τόσο καθιερωμένες εταιρείες όσο και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις παροχής συμβουλών.
Συνεργάτης Εξυπηρέτησης Πελατών - Εξ αποστάσεως εργασία στη Φλόριντα
Υποστήριξη των συμβούλων της LPL Financial και των πελατών τους μέσω διαχείρισης λογαριασμών, αιτημάτων εξυπηρέτησης και καθημερινού επιχειρησιακού συντονισμού. Η συγκεκριμένη θέση πλήρους απασχόλησης και εξ αποστάσεως εργασίας επικεντρώνεται στη διατήρηση αρχείων πελατών, την επεξεργασία δραστηριότητας λογαριασμών και την άμεση εξυπηρέτηση.
Περιγραφή
- Υποστήριξη ενός ή περισσότερων συμβούλων σε επαναλαμβανόμενες καθημερινές, μηνιαίες και ετήσιες διοικητικές αρμοδιότητες.
- Βοήθεια προς τους συμβούλους για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων τους και την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων για τους πελάτες.
- Απάντηση σε εισερχόμενες κλήσεις και συντονισμός ραντεβού πελατών.
- Συγκέντρωση εγγράφων και άλλου υλικού για συναντήσεις με πελάτες.
- Διατήρηση ακριβών στοιχείων πελατών στα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων.
- Υποστήριξη της τεκμηρίωσης και της συλλογής πληροφοριών για νέους λογαριασμούς και μεταφορές λογαριασμών.
- Προληπτική επικοινωνία με πελάτες και συμβούλους για ζητήματα με αυστηρά χρονικά περιθώρια, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ελάχιστων διανομών.
- Διαχείριση εργασιών λογαριασμών, όπως άνοιγμα νέων λογαριασμών, διαχείριση μετρητών, μεταφορές και συντήρηση.
- Ανάληψη ευθύνης για την επίλυση ερωτήσεων και αιτημάτων πελατών και συμβούλων.
- Συντονισμός με εσωτερικές ομάδες για την έγκαιρη εξυπηρέτηση.
- Επεξήγηση στους πελάτες των υπηρεσιών, των δυνατοτήτων και των εργαλείων λογαριασμών, όπως η ηλεκτρονική υπογραφή, οι ηλεκτρονικές καταστάσεις και το Account View.
Απαιτήσεις
- Τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρίας σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, κατά προτίμηση στη διαχείριση περιουσίας.
- Τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρίας στην εξυπηρέτηση πελατών, με υποστήριξη πελατών και χρηματοοικονομικών συμβούλων.
- Εξοικείωση με τα Microsoft Word, Excel και PowerPoint.
- Εμπειρία στη χρήση εφαρμογών CRM.
- Πτυχίο πανεπιστημίου, κατά προτίμηση.
- Άδειες Series 7 και Series 66.
- Ισχυρή προσοχή στη λεπτομέρεια και πρακτικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.
- Σαφής προφορική και γραπτή επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας απλής εξήγησης σύνθετων πληροφοριών.
- Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου κατά την παράλληλη διαχείριση πολλών έργων και προθεσμιών.
- Εξαιρετικές διαπροσωπικές δεξιότητες για την ανάπτυξη σχέσεων με πελάτες, συναδέλφους και εσωτερικούς ή εξωτερικούς συνεργάτες.
- Ικανότητα έρευνας και ανάλυσης πληροφοριών.
- Αποδεδειγμένη διάθεση, πρωτοβουλία και κίνητρο.
Παροχές
- Αντιστοίχιση εισφορών 401(k).
- Παροχές υγείας.
- Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών για εργαζομένους.
- Άδεια μετ’ αποδοχών.
- Άδεια εθελοντισμού.
- Πακέτο LPL Total Rewards.