LPL Financial pakub varahaldusteenuseid ja tehnoloogiat finantsvaldkonna spetsialistidele, asutustele ning erainvestoritele. Selle platvorm ühendab nõustajate toe, konsultatsiooni, investeerimisuuringud, tehnoloogilise integratsiooni ja äriarenduse ressursid, et aidata finantsnõustajatel oma tegevust üles ehitada ning pakkuda personaalset nõu. Ettevõte tegutseb finants-, kindlustus- ja konsultatsioonivaldkonnas ning selle teenused on mõeldud nii väljakujunenud ettevõtete kui ka kasvavate nõustamisettevõtete toetamiseks.
Klienditeeninduse spetsialist – kaugtöö Floridas
Toetad LPL Financiali nõustajaid ja nende kliente kontode haldamisel, teenindussoovidel ning igapäevase tegevuse koordineerimisel. See täiskohaga kaugtöö keskendub kliendiandmete haldamisele, kontotehingute töötlemisele ja kiire teeninduse pakkumisele.
Kirjeldus
- Toetad üht või mitut nõustajat korduvates igapäevastes, igakuistes ja iga-aastastes haldusülesannetes.
- Aitad nõustajatel oma tegevust korraldada ja toetad klientidele positiivsete tulemuste saavutamist.
- Vastad sissetulevatele kõnedele ja koordineerid klientide kohtumisi.
- Koostad klientide kohtumisteks dokumente ja muid materjale.
- Haldad kliendihaldussüsteemides täpset klienditeavet.
- Toetad uute kontode ja kontode ülekannete dokumenteerimist ning teabe kogumist.
- Võtad klientide ja nõustajatega ennetavalt ühendust ajatundlike teemade, sealhulgas nõutavate miinimumväljamaksete osas.
- Tegeled kontode toimingutega, nagu uute kontode avamine, rahavoogude haldamine, ülekanded ja hooldus.
- Vastutad klientide ja nõustajate küsimuste ning taotluste lahendamise eest.
- Koordineerid sisemiste meeskondadega, et tagada õigeaegne teenindus.
- Selgitad klientidele kontoteenuseid, funktsioone ja tööriistu, nagu e-allkiri, paberivabad konto väljavõtted ja Account View.
Nõuded
- Vähemalt kaheaastane töökogemus finantsteenuste valdkonnas, eelistatavalt varahalduse alal.
- Vähemalt kaheaastane klienditeeninduse kogemus klientide ja finantsnõustajate toetamisel.
- Microsoft Wordi, Exceli ja PowerPointi oskus.
- Kogemus CRM-rakenduste kasutamisel.
- Bakalaureusekraad tuleb kasuks.
- Series 7 ja Series 66 tegevusload.
- Tugev tähelepanu detailidele ja praktilised probleemilahendusoskused.
- Selge suuline ja kirjalik suhtlusoskus, sealhulgas võime selgitada keerulist teavet lihtsalt.
- Tõhus ajajuhtimine mitme projekti ja tähtaja tasakaalustamisel.
- Suurepärased suhtlemisoskused suhete loomiseks klientide, kolleegide ning sisemiste või väliste partneritega.
- Võime teavet uurida ja analüüsida.
- Tõestatud tegutsemistahe, algatusvõime ja motivatsioon.
Hüved
- 401(k)-sissemaksete sobitamine.
- Tervisehüvitised.
- Töötajate aktsiaoptsioonid.
- Tasustatud vaba aeg.
- Tasustatud vabatahtliku töö aeg.
- LPL Total Rewardsi pakett.