LPL Financial предоставляет услуги и технологии в сфере управления капиталом для финансовых специалистов, учреждений и частных инвесторов. Платформа компании объединяет поддержку консультантов, консалтинг, инвестиционные исследования, технологическую интеграцию и ресурсы для развития бизнеса, помогая финансовым консультантам развивать свою практику и предоставлять персонализированные рекомендации. Компания работает в сферах финансов, страхования и консалтинга, предлагая услуги как устоявшимся фирмам, так и развивающимся консультационным компаниям.
Специалист по обслуживанию клиентов — удалённая работа во Флориде
Поддержка финансовых консультантов LPL Financial и их клиентов: администрирование счетов, обработка запросов и координация повседневных операций. Полностью удалённая работа на полный день включает ведение клиентских записей, обработку операций по счетам и оперативное обслуживание клиентов.
Описание
- Поддерживать одного или нескольких консультантов, выполняя регулярные ежедневные, ежемесячные и ежегодные административные задачи.
- Помогать консультантам управлять своей практикой и обеспечивать положительные результаты для клиентов.
- Отвечать на входящие звонки и координировать встречи с клиентами.
- Готовить документы и другие материалы для встреч с клиентами.
- Поддерживать точность клиентской информации в системах управления взаимоотношениями с клиентами.
- Помогать собирать документы и информацию для открытия новых счетов и перевода счетов.
- Заранее связываться с клиентами и консультантами по срочным вопросам, включая обязательные минимальные распределения.
- Выполнять операции по счетам, включая открытие новых счетов, управление денежными средствами, переводы и обслуживание счетов.
- Отвечать за решение вопросов и запросов клиентов и консультантов.
- Взаимодействовать с внутренними командами для обеспечения своевременного обслуживания.
- Объяснять клиентам услуги и функции счетов, а также такие инструменты, как электронная подпись, безбумажные выписки и Account View.
Требования
- Не менее двух лет опыта в сфере финансовых услуг, предпочтительно в управлении благосостоянием.
- Не менее двух лет опыта обслуживания клиентов, включая поддержку клиентов и финансовых консультантов.
- Уверенное владение Microsoft Word, Excel и PowerPoint.
- Опыт работы с CRM-приложениями.
- Желательно наличие степени бакалавра.
- Лицензии Series 7 и Series 66.
- Внимательность к деталям и практические навыки решения проблем.
- Чёткая устная и письменная коммуникация, включая умение простыми словами объяснять сложную информацию.
- Эффективное управление временем при одновременной работе над несколькими проектами и соблюдении сроков.
- Отличные навыки межличностного общения для построения отношений с клиентами, коллегами и внутренними или внешними партнёрами.
- Умение исследовать и анализировать информацию.
- Проявленная целеустремлённость, инициативность и мотивация.
Преимущества
- Соответствующие взносы в план 401(k).
- Медицинские льготы.
- Опционы на акции компании.
- Оплачиваемый отпуск.
- Оплачиваемое время для волонтёрской деятельности.
- Пакет LPL Total Rewards.