LPL Financial leverer formueforvaltningsydelser og teknologi til finansielle rådgivere, institutioner og private investorer. Platformen kombinerer rådgiverstøtte, konsulenttjenester, investeringsanalyse, teknologiintegration og ressourcer til forretningsudvikling for at hjælpe finansielle rådgivere med at opbygge deres virksomheder og levere personlig rådgivning. Virksomheden opererer inden for finans, forsikring og rådgivning med tjenester, der er udviklet til at støtte både etablerede firmaer og rådgivningsvirksomheder i vækst.
Kundeservicemedarbejder – fjernarbejde i Florida
Støt LPL Financials rådgivere og deres kunder med kontoadministration, servicehenvendelser og daglig koordinering af driften. Denne fuldtidsstilling på afstand fokuserer på at vedligeholde kundeoplysninger, behandle kontoaktiviteter og yde hurtig service.
Beskrivelse
- Støt en eller flere rådgivere med tilbagevendende daglige, månedlige og årlige administrative opgaver.
- Hjælp rådgivere med at administrere deres praksis og understøtte gode kundeoplevelser.
- Besvar indgående opkald, og koordiner kundeaftaler.
- Saml dokumenter og andet materiale til kundemøder.
- Vedligehold nøjagtige kundeoplysninger i kundestyringssystemer.
- Støt dokumentation og informationsindsamling til nye konti og kontooverførsler.
- Kontakt proaktivt kunder og rådgivere om tidskritiske forhold, herunder obligatoriske minimumsudlodninger.
- Håndter kontodrift såsom oprettelse af nye konti, likviditetsstyring, overførsler og vedligeholdelse.
- Tag ansvar for at løse spørgsmål og henvendelser fra kunder og rådgivere.
- Koordiner med interne teams for at sikre rettidig service.
- Forklar kontotjenester, funktioner og værktøjer som e-signatur, papirløse kontoudtog og Account View for kunder.
Krav
- Mindst to års erfaring med finansielle tjenester, helst inden for formueforvaltning.
- Mindst to års erfaring med kundeservice for kunder og finansielle rådgivere.
- Gode færdigheder i Microsoft Word, Excel og PowerPoint.
- Erfaring med CRM-applikationer.
- Bachelorgrad foretrækkes.
- Licenserne Series 7 og Series 66.
- Stor sans for detaljer og praktiske problemløsningsevner.
- Klar mundtlig og skriftlig kommunikation, herunder evnen til at forklare komplekse oplysninger enkelt.
- Effektiv tidsstyring ved afvejning af flere projekter og tidsfrister.
- Fremragende relationskompetencer til at opbygge relationer med kunder, kolleger og interne eller eksterne samarbejdspartnere.
- Evne til at undersøge og analysere oplysninger.
- Dokumenteret drivkraft, initiativ og motivation.
Fordele
- Matchning af 401(k)-bidrag.
- Sundhedsydelser.
- Medarbejderaktieoptioner.
- Betalt frihed.
- Betalt frihed til frivilligt arbejde.
- LPL Total Rewards-pakke.