LPL Financial zagotavlja storitve upravljanja premoženja in tehnološke rešitve za finančne strokovnjake, institucije in posamezne vlagatelje. Njena platforma združuje podporo svetovalcem, svetovanje, naložbene raziskave, tehnološko integracijo in vire za razvoj poslovanja, s katerimi finančnim svetovalcem pomaga graditi njihovo prakso in zagotavljati prilagojeno svetovanje. Podjetje deluje na področjih financ, zavarovalništva in svetovanja, njegove storitve pa so namenjene podpori uveljavljenim podjetjem in rastočim svetovalnim družbam.
Oddaljeni registrirani sodelavec za storitve strankam pri LPL Financial
Na daljavo podpirajte finančne svetovalce in stranke pri LPL Financial, ameriškem podjetju za upravljanje premoženja. Upravljajte poslovanje računov, zahtevke za storitve, zapise v CRM in podporne dejavnosti za svetovalce.
Opis
- Vzpostavljajte odnose s svetovalci in strankami tako, da prevzamete odgovornost za poizvedbe in hitro rešujete težave
- Odgovarjajte na vprašanja o dejavnostih na računih, pravilih in zahtevani dokumentaciji
- Proaktivno kontaktirajte stranke glede zahtevanih minimalnih razdelitev, razdelitev in davčnih obrazcev
- Obdelujte navodila za nove račune, upravljanje denarnih sredstev, prenose, vzdrževanje računov in trgovalne naloge
- Preiskujte zapletene primere, določajte pričakovanja, poiščite rešitve in usklajujte delo z notranjimi ekipami
- Strankam in svetovalcem pojasnjujte storitve in zmogljivosti računov ter orodja, kot so e-podpis, brezpapirni izpiski in Account View
- Izmenjujte najboljše prakse, prispevajte k razvoju sodelavcev in sodelujte pri dodeljenih pobudah
- Nadzirajte operativna poročila o upravljanju denarnih sredstev, zahtevanih minimalnih razdelitvah, razdelitvah, bremenitvah in čakajočih poravnavah
- Izvajajte projektne naloge, vključno z dejavnostmi povezovanja anuitet
- Podpirajte zniževanje stroškov z uvajanjem tehnologije in zmanjševanjem števila nepopolnih predložitev
- Zagotavljajte pokritost pisarn sodelavcev med njihovim plačanim dopustom
- Po potrebi odgovarjajte na klice, dogovarjajte sestanke in pripravljajte gradiva za sestanke s strankami
- Posodabljajte evidence strank v sistemih CRM Redtail in/ali Wealthbox
- Na zahtevo pripravljajte poročila o stroških za finančne svetovalce
Zahteve
- Vsaj dve leti izkušenj v finančni industriji, po možnosti na področju upravljanja premoženja
- Aktivne licence SIE, Series 7 in Series 66
- Bogate izkušnje s storitvami za stranke in odlične komunikacijske sposobnosti
- Dokazana sposobnost učinkovitega dela na daljavo
- Pripravljenost na občasna potovanja za podporo svetovalcem, približno enkrat letno
- Izjemna pozornost do podrobnosti in dobre organizacijske sposobnosti
- Jasne ustne in pisne komunikacijske spretnosti, vključno s sposobnostjo poenostavljanja zapletenih informacij
- Odlične medosebne spretnosti za vzpostavljanje odnosov s strankami, sodelavci ter notranjimi ali zunanjimi partnerji
- Dobre sposobnosti reševanja problemov
- Učinkovito upravljanje časa in sposobnost vodenja več projektov ter upoštevanja rokov
Ugodnosti
- Ujemanje prispevkov v načrt 401(k)
- Zdravstvene ugodnosti
- Delniške opcije za zaposlene
- Plačan dopust
- Plačan dopust za prostovoljstvo
- Paket LPL Total Rewards
- Občasna potovanja za krepitev odnosov s podprtimi svetovalci, približno enkrat letno