LPL Financial poskytuje služby správy majetku a technológie finančným profesionálom, inštitúciám a individuálnym investorom. Jej platforma spája podporu poradcov, konzultácie, investičný výskum, technologickú integráciu a zdroje na rozvoj podnikania, aby finančným poradcom pomohla budovať ich prax a poskytovať personalizované poradenstvo. Spoločnosť pôsobí v oblasti financií, poisťovníctva a konzultačných služieb a ponúka riešenia na podporu etablovaných firiem aj rastúcich poradenských podnikov.
Registrovaný pracovník klientskeho servisu na diaľku v spoločnosti LPL Financial
Poskytujte na diaľku podporu finančným poradcom a klientom v spoločnosti LPL Financial, americkej spoločnosti pre správu majetku. Spravujte operácie účtov, požiadavky na služby, záznamy v CRM a činnosti na podporu poradcov.
Popis
- Budujte vzťahy s poradcami a klientmi tým, že prevezmete zodpovednosť za otázky a promptne riešite problémy
- Odpovedajte na otázky týkajúce sa aktivít na účtoch, pravidiel a požadovanej dokumentácie
- Proaktívne kontaktujte klientov v súvislosti s povinnými minimálnymi distribúciami, distribúciami a daňovými formulármi
- Spracúvajte pokyny pre nové účty, správu hotovosti, prevody, údržbu účtov a obchodné príkazy
- Preskúmavajte zložité prípady, stanovujte očakávania, určujte riešenia a koordinujte ich s internými tímami
- Vysvetľujte klientom a poradcom služby účtov, ich možnosti a nástroje, ako sú elektronický podpis, elektronické výpisy a Account View
- Zdieľajte osvedčené postupy, prispievajte k rozvoju kolegov a zúčastňujte sa pridelených iniciatív
- Dohliadajte na prevádzkové reporty týkajúce sa správy hotovosti, povinných minimálnych distribúcií, distribúcií, debetov a čakajúcich vysporiadaní
- Dokončujte projektové úlohy vrátane činností spojených s prepojením anuít
- Podporujte znižovanie nákladov prijímaním technológií a znižovaním počtu neúplných podaní
- Zabezpečujte zastupovanie kancelárií kolegov počas ich platenej dovolenky
- Podľa potreby prijímajte hovory, dohodujte stretnutia a pripravujte materiály na stretnutia s klientmi
- Udržiavajte aktuálne záznamy o klientoch v systémoch CRM Redtail a/alebo Wealthbox
- Na požiadanie pripravujte výkazy výdavkov pre finančných poradcov
Požiadavky
- Aspoň dva roky skúseností vo finančnom odvetví, najmä v správe majetku
- Platné licencie SIE, Series 7 a Series 66
- Silné skúsenosti s klientskym servisom a vynikajúce komunikačné schopnosti
- Preukázaná schopnosť efektívne pracovať na diaľku
- Ochota poskytovať príležitostnú cestovnú podporu poradcom, približne raz ročne
- Vysoká miera dôslednosti a silné organizačné schopnosti
- Jasné ústne a písomné komunikačné schopnosti vrátane schopnosti zjednodušiť zložité informácie
- Vynikajúce medziľudské schopnosti na budovanie vzťahov s klientmi, kolegami a internými alebo externými partnermi
- Silná schopnosť riešiť problémy
- Efektívne riadenie času a schopnosť zvládať viacero projektov a termínov
Benefity
- Príspevok zamestnávateľa k plánu 401(k)
- Zdravotné benefity
- Opcie na akcie pre zamestnancov
- Platené voľno
- Platené voľno na dobrovoľníctvo
- Balík celkových odmien LPL
- Príležitostné cestovanie na posilnenie vzťahov s podporovanými poradcami, približne raz ročne