LPL Financial menyediakan perkhidmatan pengurusan kekayaan dan teknologi untuk profesional kewangan, institusi serta pelabur individu. Platformnya menggabungkan sokongan penasihat, perundingan, penyelidikan pelaburan, integrasi teknologi dan sumber pembangunan perniagaan bagi membantu penasihat kewangan mengembangkan amalan mereka serta menyampaikan nasihat yang diperibadikan. Syarikat ini beroperasi dalam bidang kewangan, insurans dan perundingan, dengan perkhidmatan yang direka untuk menyokong firma yang sudah kukuh serta perniagaan penasihat yang sedang berkembang.
Remote Registered Client Service Associate di LPL Financial
Menyokong penasihat kewangan dan pelanggan dari jauh di LPL Financial, firma pengurusan kekayaan AS. Mengurus operasi akaun, permintaan perkhidmatan, rekod CRM dan aktiviti sokongan penasihat.
Penerangan
- Membina hubungan dengan penasihat dan pelanggan dengan mengambil tanggungjawab terhadap pertanyaan serta menyelesaikan isu dengan segera
- Menjawab soalan tentang aktiviti akaun, dasar dan dokumen yang diperlukan
- Menghubungi pelanggan secara proaktif tentang pengagihan minimum yang diwajibkan, pengagihan dan borang cukai
- Memproses arahan untuk akaun baharu, pengurusan tunai, pemindahan, penyelenggaraan akaun dan pesanan dagangan
- Menyiasat kes yang kompleks, menetapkan jangkaan, menentukan penyelesaian dan menyelaras dengan pasukan dalaman
- Menerangkan perkhidmatan akaun, keupayaan dan alat seperti eSignature, penyata tanpa kertas dan Account View kepada pelanggan dan penasihat
- Berkongsi amalan terbaik, menyumbang kepada pembangunan rakan sekerja dan mengambil bahagian dalam inisiatif yang ditugaskan
- Mengawasi laporan operasi yang merangkumi pengurusan tunai, pengagihan minimum yang diwajibkan, pengagihan, debit dan penyelesaian yang belum selesai
- Menyiapkan tugasan projek, termasuk aktiviti pemautan anuiti
- Menyokong pengurangan kos melalui penggunaan teknologi dan pengurangan penghantaran yang tidak lengkap
- Memberikan liputan untuk pejabat rakan sekerja semasa cuti berbayar
- Menjawab panggilan, mengatur janji temu dan menyediakan bahan mesyuarat pelanggan apabila diperlukan
- Memastikan rekod pelanggan sentiasa dikemas kini dalam sistem CRM Redtail dan/atau Wealthbox
- Menyediakan laporan perbelanjaan untuk penasihat kewangan apabila diminta
Keperluan
- Sekurang-kurangnya dua tahun pengalaman dalam industri kewangan, khususnya pengurusan kekayaan
- Mempunyai lesen SIE, Series 7 dan Series 66 yang aktif
- Pengalaman perkhidmatan pelanggan yang kukuh dan kebolehan komunikasi yang cemerlang
- Terbukti mampu bekerja dengan berkesan dalam persekitaran jarak jauh
- Bersedia melakukan perjalanan sekali-sekala untuk menyokong penasihat, kira-kira sekali setahun
- Perhatian yang tinggi terhadap perincian dan kebolehan organisasi yang kukuh
- Kemahiran komunikasi lisan dan tulisan yang jelas, termasuk kebolehan memudahkan maklumat yang kompleks
- Kemahiran interpersonal yang cemerlang untuk membina hubungan dengan pelanggan, rakan sekerja dan rakan kongsi dalaman atau luaran
- Keupayaan menyelesaikan masalah yang kukuh
- Pengurusan masa yang berkesan dengan kebolehan mengurus pelbagai projek dan tarikh akhir
Faedah
- Padanan caruman 401(k)
- Faedah kesihatan
- Opsyen saham pekerja
- Cuti berbayar
- Cuti sukarela
- Pakej LPL Total Rewards
- Perjalanan sekali-sekala untuk mengukuhkan hubungan dengan penasihat yang disokong, kira-kira sekali setahun