LPL Financialは、金融専門家、金融機関、個人投資家向けに、ウェルスマネジメントサービスとテクノロジーを提供しています。同社のプラットフォームには、アドバイザー支援、コンサルティング、投資調査、テクノロジー統合、事業開発リソースが組み込まれており、ファイナンシャルアドバイザーが事業を成長させ、個別化されたアドバイスを提供できるよう支援します。金融、保険、コンサルティングの各分野で事業を展開し、確立された企業と成長中のアドバイザリービジネスの双方を支えるサービスを提供しています。
LPLファイナンシャルのリモート登録クライアントサービスアソシエイト
米国のウェルスマネジメント企業LPLファイナンシャルで、財務アドバイザーと顧客をリモートで支援します。 口座業務、サービス依頼、CRM記録、アドバイザー支援業務を担当します。
仕事内容
- 問い合わせに責任を持って対応し、迅速に問題を解決することで、アドバイザーや顧客との関係を構築する
- 口座の取引状況、方針、必要書類に関する質問に回答する
- 必要最低分配額、分配、税務フォームについて顧客へ積極的に連絡する
- 新規口座、現金管理、振替、口座メンテナンス、取引注文に関する指示を処理する
- 複雑な案件を調査し、期待値を調整し、解決策を決定して社内チームと連携する
- 電子署名、ペーパーレス明細、Account Viewなどの口座サービス、機能、ツールを顧客やアドバイザーに説明する
- ベストプラクティスを共有し、同僚の成長に貢献し、割り当てられた取り組みに参加する
- 現金管理、必要最低分配額、分配、借方、決済待ちを扱う業務レポートを管理する
- 年金連携業務を含むプロジェクトの割り当てを完了する
- テクノロジーの導入と不備のある提出の削減を通じてコスト削減を支援する
- 同僚の有給休暇中に担当オフィスをカバーする
- 必要に応じて電話対応、予約調整、顧客面談資料の準備を行う
- Redtailおよび／またはWealthbox CRMシステムの顧客記録を最新に保つ
- 依頼に応じて財務アドバイザーの経費報告書を作成する
応募要件
- 金融業界で少なくとも2年の経験。ウェルスマネジメント経験が望ましい
- 有効なSIE、Series 7、Series 66ライセンス
- 確かな顧客サービス経験と優れたコミュニケーション能力
- リモート環境で効果的に働ける能力
- アドバイザー支援のため、年1回程度の出張に応じられること
- 高い注意力と優れた整理能力
- 複雑な情報を分かりやすく説明する能力を含む、明確な口頭および書面でのコミュニケーション能力
- 顧客、同僚、社内外のパートナーと関係を築くための優れた対人スキル
- 高い問題解決能力
- 複数のプロジェクトと締め切りを管理できる、効果的な時間管理能力
福利厚生
- 401(k)マッチング拠出
- 健康保険などの福利厚生
- 従業員ストックオプション
- 有給休暇
- ボランティア休暇
- LPL Total Rewardsパッケージ
- 支援対象のアドバイザーとの関係強化のための臨時出張（年1回程度）