Az LPL Financial vagyonkezelési szolgáltatásokat és technológiát biztosít pénzügyi szakemberek, intézmények és egyéni befektetők számára. Platformja tanácsadói támogatást, konzultációt, befektetési kutatást, technológiai integrációt és üzletfejlesztési erőforrásokat egyesít annak érdekében, hogy a pénzügyi tanácsadók fejleszthessék vállalkozásukat és személyre szabott tanácsadást nyújthassanak. A vállalat a pénzügy, a biztosítás és a tanácsadás területén működik, szolgáltatásai pedig a már működő cégek és a növekvő tanácsadói vállalkozások támogatását szolgálják.
Távmunka végzésben dolgozó regisztrált ügyfélszolgálati munkatárs az LPL Financialnál
Támogassa távolról a pénzügyi tanácsadókat és ügyfeleket az LPL Financialnál, egy amerikai vagyonkezelő vállalatnál. Kezelje a számlaműveleteket, a szolgáltatási kérelmeket, a CRM-nyilvántartásokat és a tanácsadói támogatási feladatokat.
Leírás
- Építsen kapcsolatot a tanácsadókkal és az ügyfelekkel azáltal, hogy felelősséget vállal a megkeresésekért és gyorsan megoldja a problémákat
- Válaszoljon a számlatevékenységgel, szabályzatokkal és a szükséges dokumentációval kapcsolatos kérdésekre
- Proaktívan keresse meg az ügyfeleket a kötelező minimális kifizetésekkel, kifizetésekkel és adónyomtatványokkal kapcsolatban
- Dolgozza fel az új számlákhoz, készpénzkezeléshez, átutalásokhoz, számlakarbantartáshoz és kereskedési megbízásokhoz kapcsolódó utasításokat
- Vizsgálja ki az összetett eseteket, egyeztesse az elvárásokat, határozza meg a megoldásokat, és működjön együtt a belső csapatokkal
- Magyarázza el az ügyfeleknek és a tanácsadóknak a számlaszolgáltatásokat, lehetőségeket és olyan eszközöket, mint az eSignature, a papírmentes kivonatok és az Account View
- Ossza meg a bevált gyakorlatokat, járuljon hozzá a kollégák fejlődéséhez, és vegyen részt a kijelölt kezdeményezésekben
- Felügyelje a készpénzkezelést, a kötelező minimális kifizetéseket, a kifizetéseket, a terheléseket és a függő elszámolásokat lefedő operatív jelentéseket
- Végezze el a projektfeladatokat, beleértve a járadékok összekapcsolásával kapcsolatos tevékenységeket
- Támogassa a költségcsökkentést a technológia alkalmazásával és a nem megfelelően benyújtott kérelmek számának csökkentésével
- Biztosítson helyettesítést a szabadságon lévő kollégák irodái számára
- Szükség szerint fogadja a hívásokat, szervezzen időpontokat, és készítse elő az ügyféltalálkozók anyagait
- Tartsa naprakészen az ügyfélnyilvántartásokat a Redtail és/vagy Wealthbox CRM-rendszerekben
- Kérésre készítsen költségelszámolásokat a pénzügyi tanácsadók számára
Követelmények
- Legalább két év tapasztalat a pénzügyi ágazatban, lehetőleg vagyonkezelési területen
- Érvényes SIE, Series 7 és Series 66 engedélyek
- Erős ügyfélszolgálati tapasztalat és kiváló kommunikációs készségek
- Bizonyított képesség a hatékony távoli munkavégzésre
- Hajlandóság alkalmi, a tanácsadók támogatását szolgáló utazásra, körülbelül évente egyszer
- Nagyfokú figyelem a részletekre és erős szervezőkészség
- Világos szóbeli és írásbeli kommunikációs készségek, beleértve az összetett információk egyszerűsítésének képességét
- Kiváló interperszonális készségek az ügyfelekkel, kollégákkal, valamint belső vagy külső partnerekkel való kapcsolatépítéshez
- Erős problémamegoldó képesség
- Hatékony időgazdálkodás, több projekt és határidő kezelésének képességével
Juttatások
- 401(k)-hozzájárulás egyeztetése
- Egészségügyi juttatások
- Munkavállalói részvényopciók
- Fizetett szabadság
- Fizetett önkéntes idő
- LPL Total Rewards csomag
- Alkalmankénti utazás a támogatott tanácsadókkal való kapcsolatok erősítésére, körülbelül évente egyszer