LPL Financial sniedz aktīvu pārvaldības pakalpojumus un tehnoloģijas finanšu nozares profesionāļiem, iestādēm un individuālajiem investoriem. Tās platforma apvieno konsultantu atbalstu, konsultācijas, ieguldījumu izpēti, tehnoloģiju integrāciju un uzņēmējdarbības attīstības resursus, lai palīdzētu finanšu konsultantiem veidot savu praksi un sniegt personalizētus padomus. Uzņēmums darbojas finanšu, apdrošināšanas un konsultāciju jomā, un tā pakalpojumi ir paredzēti gan jau izveidotu uzņēmumu, gan augošu konsultāciju uzņēmumu atbalstam.
Attālināts reģistrēts klientu apkalpošanas speciālists uzņēmumā LPL Financial
Sniedziet attālinātu atbalstu finanšu konsultantiem un klientiem ASV aktīvu pārvaldības uzņēmumā LPL Financial. Pārvaldiet kontu operācijas, klientu apkalpošanas pieprasījumus, CRM ierakstus un konsultantu atbalsta uzdevumus.
Apraksts
- Veidojiet attiecības ar konsultantiem un klientiem, uzņemoties atbildību par jautājumiem un ātri risinot problēmas
- Atbildiet uz jautājumiem par kontu darbību, politikām un nepieciešamajiem dokumentiem
- Proaktīvi sazinieties ar klientiem par obligātajiem minimālajiem sadalījumiem, sadalījumiem un nodokļu veidlapām
- Apstrādājiet norādījumus par jauniem kontiem, naudas līdzekļu pārvaldību, pārskaitījumiem, kontu uzturēšanu un tirdzniecības rīkojumiem
- Izpētiet sarežģītus gadījumus, nosakiet gaidas, atrodiiet risinājumus un koordinējiet darbu ar iekšējām komandām
- Izskaidrojiet klientiem un konsultantiem kontu pakalpojumus, iespējas un rīkus, piemēram, e-parakstu, elektroniskus konta izrakstus un Account View
- Dalieties ar labāko praksi, veiciniet kolēģu attīstību un piedalieties uzticētajās iniciatīvās
- Pārraugiet operatīvos pārskatus par naudas līdzekļu pārvaldību, obligātajiem minimālajiem sadalījumiem, sadalījumiem, debetiem un neizpildītiem norēķiniem
- Pabeidziet projektu uzdevumus, tostarp ar anuitāšu sasaisti saistītās darbības
- Veiciniet izmaksu samazināšanu, ieviešot tehnoloģijas un samazinot nepilnīgi iesniegtu dokumentu skaitu
- Aizvietojiet kolēģus viņu apmaksātā atvaļinājuma laikā
- Atbildiet uz zvaniem, organizējiet tikšanās un vajadzības gadījumā sagatavojiet klientu sanāksmju materiālus
- Uzturiet klientu ierakstus aktuālus Redtail un/vai Wealthbox CRM sistēmās
- Pēc pieprasījuma sagatavojiet finanšu konsultantu izdevumu pārskatus
Prasības
- Vismaz divu gadu pieredze finanšu nozarē, vēlams aktīvu pārvaldībā
- Aktīvas SIE, Series 7 un Series 66 licences
- Spēcīga pieredze klientu apkalpošanā un izcilas komunikācijas prasmes
- Pierādīta spēja efektīvi strādāt attālināti
- Gatavība reizēm ceļot, lai sniegtu atbalstu konsultantiem, aptuveni reizi gadā
- Liela uzmanība detaļām un labas organizatoriskās prasmes
- Skaidras mutiskās un rakstiskās komunikācijas prasmes, tostarp spēja vienkāršot sarežģītu informāciju
- Izcilas saskarsmes prasmes attiecību veidošanai ar klientiem, kolēģiem un iekšējiem vai ārējiem partneriem
- Spēcīgas problēmu risināšanas spējas
- Efektīva laika pārvaldība un spēja vadīt vairākus projektus un termiņus
Priekšrocības
- Darba devēja līdzmaksājumi 401(k) plānā
- Veselības aprūpes priekšrocības
- Darbinieku akciju opcijas
- Apmaksāts brīvais laiks
- Apmaksāts brīvprātīgā darba laiks
- LPL Total Rewards pakete
- Reizēm ceļojumi attiecību stiprināšanai ar atbalstāmajiem konsultantiem, aptuveni reizi gadā