LPL Financial надає послуги й технології у сфері управління капіталом для фінансових фахівців, установ та приватних інвесторів. Платформа компанії поєднує підтримку консультантів, консалтинг, інвестиційні дослідження, технологічну інтеграцію та ресурси для розвитку бізнесу, допомагаючи фінансовим консультантам розвивати свою практику й надавати персоналізовані рекомендації. Компанія працює у сферах фінансів, страхування та консалтингу, пропонуючи послуги як усталеним фірмам, так і компаніям, що розвивають консультаційний бізнес.
Віддалений спеціаліст з обслуговування зареєстрованих клієнтів у LPL Financial
Віддалена підтримка фінансових консультантів і клієнтів у LPL Financial, американській компанії з управління статками. Робота з операціями за рахунками, сервісними запитами, записами в CRM і завданнями з підтримки консультантів.
Опис
- Вибудовувати відносини з консультантами та клієнтами, самостійно опрацьовувати запити й оперативно вирішувати проблеми
- Відповідати на запитання щодо операцій за рахунками, політик і необхідних документів
- Заздалегідь зв’язуватися з клієнтами щодо обов’язкових мінімальних розподілів, розподілів і податкових форм
- Опрацьовувати інструкції щодо відкриття нових рахунків, управління грошовими коштами, переказів, обслуговування рахунків і торгових доручень
- Досліджувати складні випадки, узгоджувати очікування, визначати рішення та координувати роботу з внутрішніми командами
- Пояснювати клієнтам і консультантам послуги, можливості та інструменти для роботи з рахунками, зокрема електронний підпис, безпаперові виписки та Account View
- Обмінюватися найкращими практиками, сприяти розвитку колег і брати участь у доручених ініціативах
- Контролювати операційні звіти щодо управління грошовими коштами, обов’язкових мінімальних розподілів, розподілів, списань і незавершених розрахунків
- Виконувати проєктні завдання, зокрема заходи зі зв’язування ануїтетів
- Сприяти зниженню витрат завдяки впровадженню технологій і зменшенню кількості заявок із неповними або некоректними даними
- Замінювати колег в їхніх офісах під час оплачуваної відпустки
- Відповідати на дзвінки, призначати зустрічі та за потреби готувати матеріали для зустрічей із клієнтами
- Підтримувати актуальність записів про клієнтів у CRM-системах Redtail та/або Wealthbox
- Готувати звіти про витрати для фінансових консультантів на запит
Вимоги
- Щонайменше два роки досвіду роботи у фінансовій галузі, бажано у сфері управління статками
- Чинні ліцензії SIE, Series 7 і Series 66
- Значний досвід обслуговування клієнтів і відмінні комунікативні навички
- Підтверджена здатність ефективно працювати дистанційно
- Готовність час від часу їздити для підтримки консультантів, приблизно раз на рік
- Висока уважність до деталей і сильні організаційні здібності
- Чітке усне та письмове мовлення, зокрема здатність спрощувати складну інформацію
- Відмінні навички міжособистісного спілкування для побудови відносин із клієнтами, колегами та внутрішніми або зовнішніми партнерами
- Сильні навички розв’язання проблем
- Ефективне управління часом і здатність працювати з кількома проєктами та дедлайнами
Переваги
- Внески роботодавця до плану 401(k)
- Медичні пільги
- Опціони на акції для працівників
- Оплачувана відпустка
- Оплачуваний час для волонтерської діяльності
- Пакет LPL Total Rewards
- Періодичні поїздки для зміцнення відносин із консультантами, яких ви підтримуєте, приблизно раз на рік