LPL Financial ให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่งและเทคโนโลยีแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน สถาบัน และนักลงทุนรายบุคคล แพลตฟอร์มของบริษัทผสานการสนับสนุนที่ปรึกษา การให้คำปรึกษา การวิจัยการลงทุน การผสานรวมเทคโนโลยี และทรัพยากรด้านการพัฒนาธุรกิจ เพื่อช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินสร้างและพัฒนาธุรกิจของตน พร้อมมอบคำแนะนำที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย บริษัทดำเนินงานครอบคลุมด้านการเงิน ประกันภัย และการให้คำปรึกษา โดยมีบริการที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทั้งบริษัทที่ดำเนินงานอยู่แล้วและธุรกิจที่ปรึกษาที่กำลังเติบโต
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่มีใบอนุญาตทำงานทางไกลที่ LPL Financial
สนับสนุนที่ปรึกษาทางการเงินและลูกค้าจากระยะไกลที่ LPL Financial บริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่งในสหรัฐฯ ดูแลการดำเนินงานของบัญชี คำขอบริการ บันทึก CRM และงานสนับสนุนที่ปรึกษา
รายละเอียด
- สร้างความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาและลูกค้าด้วยการรับผิดชอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
- ตอบคำถามเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบัญชี นโยบาย และเอกสารที่จำเป็น
- ติดต่อลูกค้าเชิงรุกเกี่ยวกับการแจกจ่ายขั้นต่ำที่กำหนด การแจกจ่าย และแบบฟอร์มภาษี
- ดำเนินการตามคำสั่งเกี่ยวกับบัญชีใหม่ การจัดการเงินสด การโอนเงิน การดูแลบัญชี และคำสั่งซื้อขาย
- ตรวจสอบกรณีที่ซับซ้อน กำหนดความคาดหวัง หาทางแก้ไข และประสานงานกับทีมภายใน
- อธิบายบริการบัญชี ความสามารถ และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ใบแจ้งยอดแบบไร้กระดาษ และ Account View ให้แก่ลูกค้าและที่ปรึกษา
- แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี มีส่วนช่วยพัฒนาเพื่อนร่วมงาน และเข้าร่วมโครงการที่ได้รับมอบหมาย
- กำกับดูแลรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเงินสด การแจกจ่ายขั้นต่ำที่กำหนด การแจกจ่าย รายการหักบัญชี และรายการที่รอการชำระ
- ดำเนินงานโครงการให้เสร็จสิ้น รวมถึงกิจกรรมการเชื่อมโยงเงินงวดประกันชีวิต
- สนับสนุนการลดต้นทุนด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้และลดจำนวนเอกสารที่ส่งมาไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
- ปฏิบัติหน้าที่แทนสำนักงานของเพื่อนร่วมงานระหว่างที่พวกเขาลาหยุดโดยได้รับค่าจ้าง
- รับสาย จัดตารางนัดหมาย และเตรียมเอกสารการประชุมลูกค้าตามความจำเป็น
- ดูแลข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันในระบบ CRM ของ Redtail และ/หรือ Wealthbox
- จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายให้ที่ปรึกษาทางการเงินเมื่อได้รับการร้องขอ
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการเงินอย่างน้อยสองปี โดยเฉพาะด้านการบริหารความมั่งคั่ง
- มีใบอนุญาต SIE, Series 7 และ Series 66 ที่ยังมีผลบังคับใช้
- มีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้าที่ดีและทักษะการสื่อสารยอดเยี่ยม
- สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ยินดีเดินทางเป็นครั้งคราวเพื่อสนับสนุนที่ปรึกษา ประมาณปีละครั้ง
- ใส่ใจในรายละเอียดสูงและมีทักษะการจัดการที่ดี
- มีทักษะการสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน รวมถึงสามารถอธิบายข้อมูลที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้นได้
- มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และพันธมิตรภายในหรือภายนอก
- มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ดี
- บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจัดการหลายโครงการพร้อมกำหนดเวลาหลายรายการได้
สวัสดิการ
- เงินสมทบจากนายจ้างในแผน 401(k)
- สวัสดิการด้านสุขภาพ
- สิทธิซื้อหุ้นสำหรับพนักงาน
- วันหยุดโดยได้รับค่าจ้าง
- วันหยุดเพื่อทำงานอาสาสมัคร
- แพ็กเกจ LPL Total Rewards
- การเดินทางเป็นครั้งคราวเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาที่ได้รับการสนับสนุน ประมาณปีละครั้ง