LPL Financial pruža usluge upravljanja imovinom i tehnološka rješenja financijskim stručnjacima, institucijama i pojedinačnim ulagačima. Njezina platforma objedinjuje podršku savjetnicima, savjetovanje, investicijska istraživanja, tehnološku integraciju i resurse za razvoj poslovanja kako bi financijskim savjetnicima pomogla izgraditi njihovu praksu i pružiti personalizirane savjete. Tvrtka posluje u područjima financija, osiguranja i savjetovanja, a njezine su usluge namijenjene podršci etabliranim tvrtkama i rastućim savjetodavnim poslovanjima.
Suradnik za registrirane usluge klijentima na daljinu u tvrtki LPL Financial
Pružajte podršku financijskim savjetnicima i klijentima na daljinu u tvrtki LPL Financial, američkoj tvrtki za upravljanje imovinom. Upravljajte poslovanjem računa, zahtjevima za usluge, CRM zapisima i aktivnostima podrške savjetnicima.
Opis
- Gradite odnose sa savjetnicima i klijentima preuzimanjem odgovornosti za upite i pravodobnim rješavanjem problema
- Odgovarajte na pitanja o aktivnostima na računu, pravilima i potrebnoj dokumentaciji
- Proaktivno kontaktirajte klijente u vezi s obveznim minimalnim distribucijama, distribucijama i poreznim obrascima
- Obrađujte upute za nove račune, upravljanje gotovinom, prijenose, održavanje računa i naloge za trgovanje
- Istražujte složene slučajeve, postavljajte očekivanja, utvrđujte rješenja i koordinirajte ih s internim timovima
- Objašnjavajte klijentima i savjetnicima usluge i mogućnosti računa te alate poput elektroničkog potpisa, elektroničkih izvadaka i usluge Account View
- Razmjenjujte najbolje prakse, doprinosite razvoju kolega i sudjelujte u dodijeljenim inicijativama
- Nadzirite operativna izvješća koja obuhvaćaju upravljanje gotovinom, obvezne minimalne distribucije, distribucije, terećenja i neriješena poravnanja
- Dovršavajte projektne zadatke, uključujući aktivnosti povezivanja anuiteta
- Podržavajte smanjenje troškova usvajanjem tehnologije i smanjenjem broja nepotpunih predaja
- Osiguravajte pokrivenost ureda kolega tijekom njihova plaćenog dopusta
- Prema potrebi odgovarajte na pozive, dogovarajte sastanke i pripremajte materijale za sastanke s klijentima
- Održavajte ažurne zapise o klijentima u CRM sustavima Redtail i/ili Wealthbox
- Na zahtjev pripremajte izvješća o troškovima za financijske savjetnike
Zahtjevi
- Najmanje dvije godine iskustva u financijskoj industriji, po mogućnosti u upravljanju imovinom
- Aktivne licence SIE, Series 7 i Series 66
- Iskustvo u radu s klijentima i izvrsne komunikacijske sposobnosti
- Dokazana sposobnost učinkovitog rada na daljinu
- Spremnost na povremena putovanja radi podrške savjetnicima, približno jednom godišnje
- Izražena pažnja prema detaljima i snažne organizacijske sposobnosti
- Jasne usmene i pisane komunikacijske vještine, uključujući sposobnost pojednostavljivanja složenih informacija
- Izvrsne interpersonalne vještine za izgradnju odnosa s klijentima, kolegama te internim ili vanjskim partnerima
- Izražena sposobnost rješavanja problema
- Učinkovito upravljanje vremenom i sposobnost upravljanja višestrukim projektima i rokovima
Pogodnosti
- Usklađivanje uplata u 401(k) plan
- Zdravstvene pogodnosti
- Dioničke opcije za zaposlenike
- Plaćeni dopust
- Plaćeno vrijeme za volontiranje
- Paket ukupnih nagrada LPL
- Povremena putovanja radi jačanja odnosa s podržanim savjetnicima, približno jednom godišnje